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  • 華菱鋼鐵(000932):2022年5月6日投資者關系活動記錄表 (一)

    時間:2022年05月10日 11:51:24 中財網
    原標題:華菱鋼鐵:2022年5月6日投資者關系活動記錄表 (一)

    證券代碼:000932 證券簡稱:華菱鋼鐵
    湖南華菱鋼鐵股份有限公司投資者關系活動記錄表
    編號:2022-21

    投資者關系活 動類別?特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 ?業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 ?現場參觀 ?電話會議 □其他(請文字說明其他活動內容)
    參與單位名稱 及人員姓名恒越基金徐銘,南方基金羅興、黃靜雯,DymonAsia徐壘,龍遠投資李 聲農,人保資產王輝,潤暉投資蔣暘晶,鵬華基金張佳,平安銀行袁野, 興證全球錢逸文,東?;鹜跚?,中信資本趙巍華,天弘基金林燕,海 南五中私募鄭浩,鵬揚基金李偉峰,中信資管宿曉杰,上海寧泉資產邱 煒佳,泰康資產萬晨潔,東方證券資管孫啟超,中金資管徐榕,幻方量 化歐陽葉田,富國基金韓晨皓,中銀國際證券資管李珂,合眾人壽資產 伍穎,招商基金李崟,新華基金劉彬,英大保險資產管理張成,前海登 程李惠民,博時基金馮喜建,創金合信龔超,正心谷創新資本林利軍, 太平基金史彥剛、吳超,光大期貨王娜,中國人壽養老賀寶華,光大銀 行理財子公司程前,平安基金鄭春明,國泰基金程洲,上海合道江鵬, 光大證券戴默
    時間2022年5月6日
    地點湖南長沙湘府西路222號華菱主樓411會議室
    接待人員姓名劉笑非、王音、周玉健
    投資者關系活 動主要內容介 紹一、公司 2021年和 2022一季度生產經營介紹 2021年公司克服主要原燃料價格高位運行、環保成本上升、常態化 疫情等不利因素影響,積極把握下游市場機遇,在推動高質量發展方面 取得了新成效,實現了以下四個方面的亮點:
     一是經營業績創歷史最優。全年實現利潤總額119.44億元,同比增 長48.71%,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤96.8億元,同比增長 51.36%,實現基本每股收益1.4811元/股,同比增長41.95%,凈資產收 益率24.57%,同比增長3.6個百分點。同時,下屬核心子公司華菱湘鋼、 華菱漣鋼和汽車板公司分別實現凈利潤50.61億元、44.59億元、6.14億 元,同比分別增長37.58%、64.24%、68.22%,均創同期歷史最好水平。 二是品種結構邁向精尖高端。公司全年實現鋼材銷量2,575萬噸, 品種結構以板材為主且主要面向下游工業制造領域。2021年完成重點品 種鋼銷量1,410萬噸,品種鋼銷量占比達55%,較2020年再提升3個百分 點。公司在能源和油氣、造船和海工、高建和橋梁、工程機械、汽車和 家電等細分領域建立了領先優勢,積累起一大批優質戰略客戶,打造了 一大批“隱形冠軍”產品,并頻頻亮相重大項目、重大工程。比如徐工下 線的全球最大后驅剛性礦車所用的高強鋼板全部由公司供貨;全球打樁 架高度最高、打樁能力最大、抗風浪能力最強的專用打樁工程船“一航津 樁1”所需鋼材70%由公司供應,我國首個自營超深水大氣田“深海一號” 作業平臺采用公司深水鋼懸鏈式立管、海底管線管和高強鋼板;公司容 器鋼板滿足客戶對焊接性能、耐腐蝕性能、強度等方面的高要求,在海 南煉化100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目的關鍵路徑核心設備急冷水塔 和急冷油塔應用;VAMA第二代專利產品Usibor?2000已實現量產應用, 可用于汽車白車身的安全結構件,相較于第一代熱成形鋼Usibor?1500, Usibor?2000沖壓后強度級別高達2000MPa,強度提升了30%,同時具 備優秀的抗腐蝕性及材料延展性,在有效提高車輛安全性能的同時可顯 著降低車身重量,引領汽車輕量化發展趨勢等等。 三是綠色智能水平持續提升。2021年華菱漣鋼入爐焦比穩居鋼鐵行 業前列、華菱衡鋼高爐煤氣余熱綜合利用項目并網發電,公司年自發電 量達到79.1億度,比上年再增加4.5億度;各子公司煉鐵、煉鋼、燒結、 焦化等關鍵工序的超低排放、效能提升改造有序進行;華菱湘鋼成功創 建國家AAA級旅游景區和湖南省工業旅游示范點,陽春新鋼榮獲“全國 環境友好型企業”稱號,華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱衡鋼獲湖南省“節水
     型企業”授牌,公司綠色發展、城企融合呈現新面貌。同時,公司不斷推 進5G、人工智能等新信息技術與生產現場深度融合,打造傳統制造企業 轉型升級典范?!叭A菱湘鋼5G智慧工廠”項目成功入選工信部5G案例集, 華菱衡鋼被工信部評選為基于人工智能的無縫鋼管智能工廠,并獲得“智 能制造試點示范”授牌。2021年,華菱湘鋼與華為、湖南移動進一步加 深合作并聯合發布鋼鐵行業第一個《信息技術+智能制造融合發展白皮 書》,啟動了“數智云能中心”項目,完成了五米板智慧庫房、內燃機無 人駕駛、廢鋼智能定級、棒材表面AI檢測、無人機自動巡檢等等智能 化場景應用;華菱漣鋼信息系統升級上線、產線遠程集控上云、智能機 器人上崗;華菱衡鋼“管加工智能車絲線”等智能制造生產線投入運用, 智能化程度多領域加深。 四是深化改革進一步激發潛能。第一,體制機制方面,公司堅持“強 激勵、硬約束”機制,內部實行收入與業績指標掛鉤的市場化薪酬,子 公司管理層和員工薪酬水平在當地具有明顯的競爭力;同時,公司對績 效指標未達到70%的干部就地免職,同時堅持“年度綜合考核、尾數淘汰” 達20多年,年尾數淘汰比例保持5%左右,極大激發了管理層和員工的 工作熱情。第二,公司負債率大幅下降,2021年末資產負債率降為 52.28%,較年初降低5.26個百分點,較歷史最高值降低了34.62個百分 點;2021年財務費用為2.63億元,同比降低56.03%,較同期歷史最高 值降低了24.98億元。第三,公司持續深化“三項制度”改革,主要鋼鐵子 公司人均年產鋼超過1,500噸,繼續保持行業先進水平。 2022年一季度,雖然原燃料價格繼續保持高位,公司仍實現利潤總 額26.43億元、歸母凈利潤21.11億元,實現盈利同比增長。經營業績的 持續驗證,也表明了公司具備較強抵御周期性波動風險的能力。未來, 華菱鋼鐵將圍繞“做精做強、區域領先”的戰略,繼續實施“質量、效率、 動力”三大變革,持續構建精益生產、銷研產一體化和營銷服務三大戰略 支撐體系,努力成為具有國際競爭力的鋼材綜合服務商。
     二、投資者交流環節 1、2022年一季度上市鋼企分化嚴重,公司盈利能保持穩定的原因? 答:公司一季度盈利保持穩定的原因有:1)在體制機制方面,公司 持續優化“硬約束、強激勵”機制,實行收入與業績指標掛鉤的市場化 薪酬,子公司管理層和員工薪酬水平在當地具有明顯的競爭力和激勵作 用,并出臺各類攬才政策和豐厚待遇吸引高端專業人才,設立博士工作 室,為入職博士開展經常性技術交流活動、開辟綠色通道等,激發人才 的創新活力;同時,公司堅持“年度綜合考核、尾數淘汰”,對績效指 標未達到70%的干部,就地免職;在干部年度考評中也長期堅持末位淘 汰機制,年“末位淘汰”干部比例保持在5%左右,激發中高層班子敢于 擔當、創新求變的工作熱情;2)從下游需求來看,2022年一季度仍然 維持板強長弱、工業領域需求好于建筑行業需求的局面,契合公司以板 材為主,且主要面向下游工業制造領域的產品品種結構;3)從品種結構 轉型升級成果來看,近年來,公司緊跟市場需求和高端制造轉型的方向, 瞄準標志性工程和行業標桿客戶,以優異的產品、穩定的質量、超預期 的服務,在能源和油氣、造船和海工、高建和橋梁、工程機械、汽車和 家電等細分領域建立了領先優勢,已經積累起一大批優質戰略客戶,產 品直供比例和品種鋼銷量占比不斷提升,有助于抵御周期風險,傳導上 游成本壓力,實現穩定較好的盈利水平;4)從公司所處區位來看,公司 各生產基地處于湖南、廣東,均屬于鋼材凈流入市場,省內鋼材價格相 對穩定,且受疫情影響相對較小。 2、如何看待原燃料價格?公司原燃料庫存和自給率? 答:今年以來焦煤焦炭價格出現較大幅度上漲,鐵礦石價格同比雖 有所下滑,但仍處于歷史高位。需求端看,隨著疫情逐步得到控制,鋼 鐵需求或將開始恢復,但近期有關部委也提出確保實現2022年全國粗鋼 產量同比下降,原燃料需求保持相對穩定;供給端看,焦煤焦炭方面, 政策層面對開采量有所放松,且2022年5月1日開始,對煤炭實施稅率 為零的進口暫定稅率,有利于緩解供應緊張的局面。鐵礦石方面,供給
     仍有增量,預計澳洲和巴西合計增量約為2,500萬噸,其他國家中俄羅 斯和烏克蘭出口受阻,但印度、南非、智利等增長潛力巨大。因此,未 來供需格局或不支持原燃料價格繼續大幅上漲。 大宗原燃料價格波動劇烈,“踩時點采購”可能會承擔市場風險。 對此,公司長期堅持精益生產和低庫存運營策略,根據實際生產經營需 要進行鐵礦石等原燃料采購。其中鐵礦石均為外購,庫存22天左右,焦 煤焦炭庫存15天左右,主要子公司焦炭自給率較高,如華菱湘鋼焦炭自 給率60%左右,華菱漣鋼焦炭自給率也較高。 3、硅鋼項目的進度以及投產后的規模? 答:經過前期積累,公司子公司華菱漣鋼已經基本掌握全流程硅鋼 生產工藝技術,并在技術研發、儲備以及優質客戶的拓展上取得一定成 效,2021年電工鋼年產銷量超150萬噸,創歷史最好水平。為滿足下游 客戶對中高牌號硅鋼日益增長的需求,優化升級產品結構,提升市場競 爭力,公司擬新建冷軋硅鋼產品一期工程項目,第一步,新建?;嵯?、 20輥可逆軋機各一套及無取向退火機組,實現年產20萬噸無取向硅鋼、 10萬噸無取向硅鋼冷硬卷、9萬噸取向硅鋼冷硬卷;第二步,新建?;?酸洗、連軋機組、無取向退火機組,確保一期項目整體實現年產40萬噸 無取向硅鋼、20萬噸無取向硅鋼冷硬卷、18萬噸取向硅鋼冷硬卷,項目 投資額31.37億元,建設周期32個月。本次新建項目產品主要定位中高 牌號無取向硅鋼及取向硅鋼,有利于進一步加快華菱漣鋼品種結構升級、 增強市場競爭力。 4、品種鋼的發展規劃?分紅是否有進一步提升的空間? 答:品種鋼是指高技術含量、高附加值的產品,以直供為主,盈利 較好且穩定。2021年公司完成品種鋼銷量1,410萬噸,占總銷量比例55%, 較上年末提升3個百分點。未來,公司將繼續緊跟市場需求和高端制造 轉型的方向做精做強鋼鐵主業,基于高端定位和個性化需求推動品種結 構高端化轉型升級,預計公司品種鋼銷量及占比將進一步提升。
     2022年公司向全體股東每10股派發現金股利2.90元(含稅),共 計派發現金20.04億元。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤為 48.71億元,占公司最近三年實現的年均可分配利潤71.40%。2021年度 利潤分配方案下,投資者享受的股息率約在5個百分點以上,在A股上 市公司和26家可比鋼鐵上市公司中居中等偏上水平。 與優秀同行相比,公司的分紅比例有一定差距,主要是兼顧考慮“十 四五”期間圍繞戰略目標實現,公司圍繞產品結構調整、提質增效、超 低排放改造和智能制造等方面還將持續進行資本性開支。未來隨著資本 性開支逐漸下降,公司分紅比例存在提升空間。 5、下游需求的展望? 答:二季度是傳統鋼材消費旺季,雖然4月受疫情影響需求有所下 滑,但最悲觀的時期或已過去,上海疫情社區傳播風險已得到有效遏制, 出現拐點跡象比較明顯,復工復產將陸續推進;吉林省本輪疫情較為嚴 重的長春市宣布社會面實現清零,鋼鐵行業需求或將再延后釋放,加之 2022年經濟目標堅持“穩字當頭、穩中求進”這個總基調,近期高層就穩 市場、穩經濟接連發聲,尤其是4月29日召開的中共中央政治局會議, 分析研究當前經濟形勢和經濟工作,明確提出,扎實穩住經濟,努力實 現全年經濟社會發展預期目標,保持經濟運行在合理區間。此外,新增 地方政府專項債和特別收益上繳、科技型中小企業研發費用加計扣除、 制造業增值稅留抵退稅等政策力度較大;經濟的托底仍需傳統基建、房 地產的發力,可能對鋼材的需求形成支撐。 6、2022年限產對行業和公司的影響? 答:碳達峰碳中和是一項長期的綠色發展戰略,有利于促進鋼鐵行 業高質量發展。在此背景下,鋼鐵行業供給端受限或將處于常態化。近 期有關部委也提出確保實現2022年全國粗鋼產量同比下降,但會堅持突 出重點,區分情況,有保有壓,避免“一刀切”,重點壓減京津冀及周 邊地區、長三角地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域粗鋼產量,重
     點壓減環??冃讲?、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產量。 公司將積極響應國家號召,依法合規組織生產。 7、公司兼并重組的計劃? 答:兼并重組是“十四五”期間行業發展趨勢,有利于提高鋼鐵行 業集中度,加強對上游鐵礦石的話語權。公司緊跟政策導向,密切關注 鋼鐵行業及上下游兼并重組機會,但目前沒有合適的標的。 8、國內外鋼材價差大,公司出口比例是否會提高? 答:公司已在多個下游細分市場已與行業龍頭和標桿客戶建立起穩 定的合作關系,直供比例逐年提升,產品優先滿足國內需求,加之受歐 美反傾銷政策影響,鋼材出口到歐美存在一定障礙,公司出口比例較低。 2021年國外收入占營業收入的比例為3.68%,主要包括無縫鋼管和部分 板材。 目前,公司海外客戶詢單增加,后續公司將根據國家鋼材出口政策、 海外訂單需求、接單價格、相關稅費成本、長訂單周期鋼價波動風險、 匯率波動風險等因素綜合考慮是否擴大出口,但預計短期內出口比例不 會有太大變化。 9、勞動生產率未來進一步提升的空間? 答:2021年末主要子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼勞動生產率均超過 1,500噸/人·年,處于行業先進水平。未來公司將繼續推進“對標挖潛 降成本、深化改革提效率”各項工作,優化人員結構,加快向智能化數 字化轉型,提高生產效率,2022年末公司主要子公司華菱湘鋼、華菱漣 鋼勞動生產率力爭達到1,650噸/人·年。
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    日期2022年5月10日

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