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  • 22平證C2 (185765): 平安證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)發行公告-以此為準

    時間:2022年05月10日 11:26:11 中財網
    原標題:22平證C2 : 平安證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)發行公告-以此為準

    平安證券股份有限公司 (深圳市福田區福田街道益田路 5023號平安金融中心 B座第 22-25層) 2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期) 發行公告 (面向專業投資者) 主承銷商/債券受托管理人 發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要提示
    一、證券行業資金密集性的特點決定證券公司必須保持較好的資金流動性,并具備多元化的融資渠道,以防范潛在的流動性風險。公司長期保持穩健的財務政策,注重對流動性的管理,資產流動性較高。截至 2021年 12月 31日,公司貨幣資金(扣除客戶存款)、結算備付金(扣除客戶備付金)、融出資金、交易性金融資產、買入返售金融資產、其他債權投資等高流動性資產分別為 1,057,979.50萬元、192,226.59萬元、5,431,317.11萬元、5,082,428.22萬元、1,816,961.50萬元和 3,348,738.93萬元,合計達 16,929,651.85萬元,占總資產(扣除客戶存款及客戶備付金)的比重為 91.16%。

    同時,公司資信狀況優良,可通過債券回購、同業拆借、發行證券等外部融資渠道滿足公司的資金需求。但是隨著公司業務規模的擴大,創新業務的逐步開展,公司對營運資金的需求將持續增加,若未來證券市場出現急劇變化、自營投資發生大規模損失或者證券承銷業務大比例包銷,則可能造成公司流動性短缺,導致資金周轉困難,對公司的財務狀況和經營運作帶來負面影響。

    二、2019年末、2020年末和 2021年末,公司交易性金融資產、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資合計分別為 4,885,975.58萬元、6,449,515.07萬元和8,432,379.45萬元。證券市場景氣程度使公司存在以公允價值計量的金融資產因公允價值變動從而影響償債能力的風險;投資策略的調整使公司存在以公允價值計量的金融資產期末余額波動較大的風險。

    三、2019年、2020年和 2021年,公司經營活動現金流量凈額分別為 855,729.57萬元、780,975.62萬元和 322,371.73萬元,扣除代理買賣證券款引起的經營活動現金流變動后經營活動現金流量凈額分別為-358,954.04萬元、-1,110,099.53萬元和-855,060.16萬元,扣除代理買賣證券款后公司經營活動現金流凈額波動較大。受證券市場景氣程度、公司經營活動、資產配置影響,公司存在經營活動現金流量波動較大的風險。

    四、國內證券公司的主要盈利來源相對單一,大部分證券公司的收入主要集中于傳統的證券經紀、證券承銷與保薦和證券投資管理等業務,同質化情況較為突出。商業銀行和其它金融機構在資產管理、投資銀行等方面也與本公司存在一定的競爭關系。另外,隨著各種創新類業務品種、模式的推出,商業銀行、保險公司和其他非銀行金融機構也在向證券公司傳統業務滲透。證券行業進入以規?;?、差異化、國際化為主要標志的新的競爭時期。行業分化已經顯現并在拉大差距,未來如果發行人未能抓緊時機取得創新成果和擴充資本實力,在激烈的市場競爭中不能及時提高創新能力、拓展業務范圍及提升綜合金融服務能力,發行人將面臨市場份額下降及經營業績下滑的風險。

    五、財富管理業務是公司的主要業務之一,具體業務包括證券經紀、期貨經紀、證券融資和金融產品銷售及投資咨詢等。2019年、2020年和 2021年,公司財富管理業務收入分別為 419,584.02萬元、623,477.78萬元和 776,171.50萬元,占營業收入的比例分別為 36.02%、45.78%和 47.19%。

    報告期內公司持續深化科技賦能,強化“平安證券APP”平臺優勢,打造一站式智能理財平臺,在保持個人財富管理業務優勢的同時,大力發展機構經紀業務,強化財富客戶及高凈值客戶服務能力。雖然公司一直致力于推動業務創新,不斷提升專業品質、運用科技創新服務、豐富業務品種,但財富管理業務受到市場波動影響較大,財富管理業務增速放緩或者業績下滑將對公司的收入和利潤帶來負面影響,給公司帶來經營風險。

    六、投資銀行業務是公司的傳統業務之一,公司投資銀行業務服務主要包括債券融資類、股權融資類、財務顧問及其它類服務,致力于為客戶提供全生命周期投融資服務,成為客戶綜合方案提供商和交易安排人。2019年、2020年和 2021年,公司的投資銀行業務收入分別為 104,596.74萬元、140,207.63萬元和 98,801.30萬元,占當期營業收入的比例分別為 8.98%、10.30%和 6.01%。與證券承銷保薦業務相關的發行市場環境風險、保薦風險、承銷風險、收益不確定風險是投資銀行業務面臨的主要風險。

    七、公司的大部分收入和利潤來源于與證券市場高度相關的財富管理、投資銀行業務、證券銷售及交易和投資管理業務,公司的盈利水平容易受證券市場周期性、波動性影響而出現波動。2019年、2020年和 2021年,發行人合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣 240,228.62萬元、306,424.47萬元和 374,267.65萬元,如市場出現波動,則發行人盈利能力存在下滑的風險。為降低對傳統業務的依賴,弱化證券市場周期對公司經營的影響,公司積極開展財富管理、融資融券、約定購回式證券交易、股票質押式回購、代銷金融產品等創新業務,但如果公司創新業務不能有效開展,無法取得良好效益,將對公司市場競爭力和經營能力產生不利影響。

    八、2021年 4月 2日,中國證券監督管理委員會作出《行政處罰決定書》(【2021】16號),認定樂視網存在虛假陳述等違法違規行為,并對樂視網、賈躍亭等十五名被告作出行政處罰。本案案由為證券虛假陳述責任糾紛,原告作為樂視網二級市場投資者,認為因樂視網虛假陳述行為被曝光后,樂視網股價下跌,致其權益受損,要求樂視網承擔虛假陳述侵權民事賠償責任,并向北京金融法院對樂視網等二十一多名被告提起訴訟,要求賈躍亭等 14名自然人作為虛假陳述過錯責任人,承擔連帶賠償責任;本公司等 3家證券公司及 3家會計師事務所因未勤勉盡責,承擔連帶賠償責任。原告訴訟請求判令樂視網向原告支付因虛假陳述引起的投資損失之侵權賠償款項(含投資差額損失、印花稅、傭金、利息),共計人民幣 4,571,357,198元;判令除樂視網外的其他二十名被告對原告的上述損失承擔連帶賠償責任;判令所有被告共同承擔案件全部的訴訟費用。

    鑒于上述案件尚未開庭審理,其對本公司本期利潤或期后利潤的影響存在不確定性,本公司尚未就本案件計提預計負債。本公司將依法積極應訴,并按相關規定對本案進展情況及時履行信息披露義務。

    九、本期債券為平安證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期),債券評級為 AAA級。本期債券上市前,公司截至 2021年 12月 31日合并報表中股東權益合計為 4,257,733.29萬元;公司 2019年度、2020年度和 2021年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣 240,228.62萬元、306,424.47萬元和 374,267.65萬元,最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為306,973.58萬元(2019年度、2020年度和 2021年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),預計不少于本期債券一年利息的 1.5倍。

    十、本期債券面向專業投資者公開發行,發行完畢后,將申請在上海證券交易所上市交易。本期債券上市交易后,可能會出現交易不活躍甚至無法持續成交的情況,投資者可能會面臨流動性風險,無法及時將所持有的本期債券變現。

    十一、經聯合資信評估股份有限公司綜合評定,本期債券主體信用等級為 AAA,本期債券的信用等級為 AAA,評級展望為穩定。該級別反映了發行人基本不受不利經濟環境的影響,違約風險極低。在本期債券存續期內,聯合資信評估股份有限公司將根據其跟蹤評級安排,定期或不定期對評級對象進行跟蹤評級,根據跟蹤評級情況決定是否調整信用等級,并按照相關法律、法規對外公布。

    十二、發行人所處的證券行業是受到高度監管的行業,業務經營與開展受到國家各種法律、法規及規范性文件的監管。如果國家關于證券行業的有關法律、法規和政策,如稅收政策、業務許可、外匯管理、利率政策、業務收費標準等發生變化,可能會引起證券市場的波動和證券行業發展環境的變化,進而對發行人的各項業務產生影響。因此,發行人面臨由于政策法規變化而產生的風險。

    十三、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議,對于所有債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人,以及在相關決議通過后受讓本期債券的持有人)均有同等約束力。

    十四、發行人在本期債券發行環節,不直接或者間接認購自己發行的債券。債券發行的利率或者價格應當以詢價、協議定價等方式確定,發行人不操縱發行定價、暗箱操作,不以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益,不直接或通過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助,不實施其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。

    十五、發行人如有董事、監事、高級管理人員、持股比例超過 5%的股東及其他關聯方參與本期債券認購,發行人將在發行結果公告中就相關認購情況進行披露。

    債券持有人認購或購買或通過其他合法方式取得本期債券之行為均視為同意并釋 義
    除非另有說明,下列簡稱在本發行公告中具有如下含義:

    平安證券、發行人、公司、 本公司平安證券股份有限公司
    平安集團、最終控股股東中國平安保險(集團)股份有限公司
    平安銀行平安銀行股份有限公司
    平安信托平安信托有限責任公司
    平安期貨平安期貨有限公司
    平安商貿平安商貿有限公司
    平安財智平安財智投資管理有限公司
    平安磐海平安磐海資本有限責任公司
    本次債券經發行人有權機構決議,并獲得主管機關批準向專業投資 者公開發行不超過人民幣 50億元的次級債券
    本期債券平安證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行 次級債券(第一期)
    本期發行本期債券的面向專業投資者公開發行
    募集說明書本公司根據有關法律法規為發行本期債券制作的《平安證 券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行次級債 券(第一期)募集說明書》
    專業機構投資者符合《中華人民共和國證券法(2019年修訂)》《公司債 券發行與交易管理辦法》《上海證券交易所公司債券上市 規則(2018年修訂)》《證券期貨投資者適當性管理辦法》 《上海證券交易所投資者適當性管理辦法(2017年修訂)》 《證券公司次級債管理規定》及相關法律法規規定的專業 機構投資者
    發行公告本公司根據有關法律、法規為本期債券發行而制作的《平 安證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行次 級債券(第一期)發行公告》
    主承銷商、招商證券、受托 管理人招商證券股份有限公司
    《債券受托管理協議》、受 托管理協議本公司與債券受托管理人為本次債券的受托管理而簽署 的《平安證券股份有限公司 2021年面向專業投資者公開 發行次級債券受托管理協議》
    《債券持有人會議規則》、 持有人會議規則為保護公司債券持有人的合法權益,根據相關法律法規制 定的《平安證券股份有限公司 2021年面向專業投資者公 開發行次級債券債券持有人會議規則》
    中國證監會、證監會中國證券監督管理委員會
    深圳證監局中國證券監督管理委員會深圳監管局
    上交所上海證券交易所
    深交所深圳證券交易所
    中國證券登記公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    發行人律師廣東信達律師事務所
    審計機構普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
    審計機構安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
    資信評級機構、聯合資信聯合資信評估股份有限公司
    《公司法》《中華人民共和國公司法》
    《證券法》《中華人民共和國證券法》(2019年修訂)
    《管理辦法》《公司債券發行與交易管理辦法》
    《公司章程》《平安證券股份有限公司公司章程》
    最近三年、報告期2019年、2020年和 2021年
    工作日北京市的商業銀行的對公營業日
    法定節假日中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日(不包 括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的法定節 假日和/或休息日)
    元、萬元、億元如無特別說明,指人民幣元、萬元、億元
    我國、中國中華人民共和國
    本發行公告中的表格若出現總計數與所列數值總和不符,均為四舍五入所致。

    一、本期債券發行基本情況
    (一)本期債券的主要條款
    1、發行主體:平安證券股份有限公司。

    2、債券名稱:平安證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期),分品種發行。其中品種一債券全稱為平安證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種一);品種二債券全稱為平安證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種二)。

    3、發行規模:本期債券分為兩個品種。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,公司將根據本期債券發行申購情況,在發行規??傤~內,決定是否行使品種間回撥選擇權。但各品種的最終發行規??傤~合計不超過 30億元(含 30億元)。

    4、債券期限:本期債券分為兩個品種,其中品種一債券期限為 3年,品種二債券期限為 5年。

    5、債券面值和發行價格:債券面值為人民幣 100元,按面值平價發行。

    6、債券形式:本期債券為實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的交易、質押等操作。

    7、債券利率及確定方式:本期債券采用固定利率計息。本期債券票面利率由發行人與主承銷商通過網下詢價確定。

    8、還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券采用單利按年計息,不計復利。

    9、發行首日:2022年 5月 11日。

    10、起息日:2022年 5月 12日。

    11、付息日:本期債券的付息日為存續期內每年的 5月 12日,如遇法定節假日12、兌付日:本期債券品種一兌付日為 2025年 5月 12日,品種二兌付日為 2027年 5月 12日,如遇法定節假日或休息日,則前述日期順延至下一交易日,順延期間不另計息。

    13、本息兌付方式:債券利息和本金支付將通過債券的托管機構辦理。具體利息和本金支付辦法將按照本期債券托管機構的有關規定執行。

    14、債券性質:本期債券是證券公司次級債券,是由證券公司向機構投資者發行的、清償順序在普通債之后的有價證券。

    15、償付順序:本期債券本金和利息的清償順序在發行人的普通債之后、先于發行人的股權資本;本期債券與發行人已經發行的和未來可能發行的其他次級債處于同一清償順序。除非發行人結業、倒閉或清算,投資者不能要求發行人加速償還本期債券的本金。

    16、兌付金額:于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積,于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后一期利息及所持有的本期債券票面總額的本金。

    17、計息期限:本期債券品種一的計息期限自 2022年 5月 12日至 2025年 5月11日,品種二的計息期限自 2022年 5月 12日至 2027年 5月 11日。

    18、利息登記日:本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人均有權就本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。

    19、擔保情況:本期發行的公司債券無擔保。

    20、募集資金用途:本期債券募集資金不超過 30億元,扣除發行費用后,擬用于補充公司流動資金和償還到期債務。

    21、募集資金專項賬戶:公司指定專門賬戶作為募集資金使用專項賬戶,專門用于本期債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付,賬戶具體信息如下: 開戶行:平安銀行深圳分行營業部
    賬號:19002021005028
    22、信用級別:經聯合資信評估股份有限公司綜合評定,本期債券主體信用等級為 AAA,本期債券的信用等級為 AAA。

    23、受托管理人:招商證券股份有限公司。

    24、發行方式:網下面向專業投資者公開發行。

    25、發行對象:符合《證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》《上海證券交易所公司債券上市規則(2018年修訂)》《證券期貨投資者適當性管理辦法》《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2017年修訂)》及相關法律法規規定的專業投資者。

    26、主承銷商:招商證券股份有限公司
    27、承銷方式:本期債券由主承銷商組織承銷團,以余額包銷方式承銷。

    28、配售規則:主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購配售,機構投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。公司將按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低到高對申購金額進行累計。當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者原則上按照價格優先的原則配售;在價格相同的情況下,按照比例進行配售,同時適當考慮長期合作的投資者優先。最終配售規則以發行公告為準。

    29、向公司股東配售安排:本期公開發行次級債券可向公司股東配售,具體配售安排(包括是否配售、配售比例等),根據發行時的市場情況以及發行具體事宜確定。

    30、擬上市交易場所:上海證券交易所。

    31、登記托管:本期債券將由中國證券登記結算有限公司上海分公司登記托管。

    32、稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券應繳納的稅款由投資者承擔。

    (二)與本期債券發行有關的時間安排:


    注:上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及時公告,修改發行日程。

    二、網下向專業機構投資者利率詢價
    (一)專業機構投資者
    本次發行詢價對象為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立合格證券賬戶且符合《證券公司次級債管理規定》、《管理辦法》、《投資者適當性管理辦法》及相關法律、法規規定的專業機構投資者。專業機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

    (二)利率簿記建檔區間及票面利率確定方法
    本期債券品種一票面利率簿記建檔區間為 2.8%-3.8%,品種二票面利率簿記建檔區間為 3.3%-4.3%,最終票面利率由發行人與簿記管理人根據簿記建檔結果在上述區間范圍內協商確定。

    (三)詢價時間
    必須在2022年5月10日(T-1日)14:00-17:00將《網下申購申請表》(見附表一)提交至簿記建檔室。經發行人和簿記管理人協商一致,簿記時間可適當延長。

    (四)申購辦法
    1、填制《網下申購申請表》
    擬參與網下申購的機構投資者應打印發行公告附表《網下申購申請表》,并按要求正確填寫。填寫《網下申購申請表》應注意:
    (1)應在發行公告所指定的利率簿記建檔區間內填寫申購利率;
    (2)每一份《網下申購申請表》最多可填寫 20個申購利率,詢價利率可不連續; (3)填寫申購利率時精確到 0.01%;
    (4)申購利率應由低到高、按順序填寫;
    (5)每個申購利率上的申購總金額不得少于 1,000萬元(含 1,000萬元),超過1,000萬元的必須是 500萬元的整數倍;
    (6)本期申購標位為非累計標位。每一申購利率對應的申購總金額是指在最終確定的發行利率不低于此申購利率(包含該申購利率)時,投資者在該申購利率的新增認購需求,不累計;
    (7)每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》,如投資者提交兩份以上(含兩份)《網下利率詢價及申購申請表》,未經與簿記管理人協商一致,則以最后到達的為準,之前的均無效。

    2、提交
    參與利率詢價的機構投資者應在 2022年 5月 10日 14:00-17:00將填妥并加蓋單位公章或經簿記管理人和申購人雙方認可的其他形式的《網下申購申請表》及簿記管理人要求的其他資質證明文件提交至簿記建檔室。

    郵箱:booking02@cmschina.com.cn
    傳真:0755-83081975、0755-83081978
    投資者填寫的《網下申購申請表》一旦提交至簿記建檔室,即對申購人具有法律約束力,未經簿記管理人及發行人同意不可撤銷。

    3、利率確定
    發行人和簿記管理人將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記區間內確定本期債券最終的票面利率,并將于2022年5月10日在上交所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向機構投資者公開發行本期債券。

    三、網下發行
    (一)發行對象
    本次債券發行對象為在登記公司開立合格證券賬戶的專業機構投資者(法律、法規禁止購買者除外),包括未參與網下詢價的專業機構投資者。專業機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

    (二)發行數量
    本期債券發行規模不超過人民幣 30億元(含 30億元)。

    每個機構投資者的最低認購單位為10,000手(1,000萬元),超過10,000手的必須是5,000手(500萬元)的整數倍。每一機構投資者在《網下申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券網下發行總額。

    (三)發行價格
    本期債券的發行價格為100元/張。

    本期債券網下發行的期限為2個交易日,即2022年5月11日(T日)、2022年5月12日(T+1日)。

    (五)申購辦法
    1、凡參與網下簿記建檔的機構投資者,認購時必須持有在中國證券登記結算有限公司上海分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機構投資者,必須在2022年5月10日(T-1日)前開立證券賬戶。

    2、欲參與網下認購的專業投資者在發行期間自行聯系簿記管理人,簿記管理人根據專業投資者的認購意向,與專業投資者協商確定認購數量并簽訂《認購協議》。

    配售不采用比例配售的形式,在同等條件下,參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。

    (六)配售
    主承銷商根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售,機構投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。

    配售依照以下原則進行:公司將按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低到高對申購金額進行累計。當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者原則上按照價格優先的原則配售;在價格相同的情況下,按照比例進行配售,同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權確定最終配售結果。在參與網下詢價的有效申購均已配售情況下,簿記管理人可向未參與簿記建檔的專業投資者的網下申購進行配售。
    (七)資金劃付
    獲得配售的機構投資者應按規定及時繳納認購款,認購款須在2022年5月12日(T+1日)15:00前足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。劃款時應注明機構投資者全購資金”字樣,同時向簿記管理人傳真劃款憑證。對未能在2022年5月12日(T+1日)15:00前繳足認購款的機構投資者,簿記管理人有權取消其認購,有權處置其申購要約項下的全部債券,并有權進一步依法追究其法律責任。


    戶名:招商證券股份有限公司
    賬號:44201501100059288288
    開戶行:中國建設銀行股份有限公司深圳分行營業部
    大額支付系統號:105584000021
    四、風險提示
    主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,詳細風險揭示條款參見《平安證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)募集說明書》。

    五、認購費用
    本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

    六、發行人和主承銷商
    (一)發行人:平安證券股份有限公司
    法定代表人:何之江
    住所:深圳市福田區福田街道益田路 5023號平安金融中心 B座第 22-25層 聯系人:査燕燕、冷珞、郭千千、方曉杰
    聯系地址:深圳市福田區福田街道益田路 5023號平安金融中心 B座第 22-25層 聯系電話:0755-33547914
    傳真:0755-82400862
    (二)主承銷商:招商證券股份有限公司
    法定代表人:霍達
    住所:深圳市福田區福田街道福華一路 111號
    聯系地址:深圳市福田區福田街道福華一路 111號
    聯系電話:0755-82943666
    傳真:0755-83081361
    附表一:
    平安證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期) 網下申購申請表

    重要聲明 填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。 本表一經申購人完整填寫并簽字,且加蓋單位公章或經簿記管理人和申購人雙方認可的其他形式,通過傳真等 方式提交至簿記建檔室后, 即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約。申購人承諾并保證其將根據簿 記管理人確定的配售數量按時完成繳款。   
    基本信息   
    機構名稱   
    法定代表人姓名 企業營業執照注 冊號 
    經辦人姓名 傳真號碼 
    聯系電話 移動電話 
    證券賬戶名稱(上海) 證券賬戶號碼(上 海) 
    利率詢價及申購信息   
    品種一詢價利率區間為 2.8%~3.8% 每一申購利率對應的為單一申購金額 品種二詢價利率區間為 3.3%~4.3% 每一申購利率對應的為單一申購金額 
    票面利率(%)申購金額(萬元)票面利率(%)申購金額(萬元)
        
        
        
        
    重要提示: 參與利率詢價的專業投資者,請將此表填妥且加蓋單位公章或經簿記管理人和申購人雙方認可的其他形式后,于2022 年5月10日(T-1日)的14:00-17:00之間提交至簿記建檔室:簿記建檔室對應咨詢電話:0755-23189786、0755-23189787; 郵箱:booking02@cmschina.com.cn;傳真:0755-83081975、0755-83081978   
    申購人在此確認填寫內容及相關申請材料真實、準確、完整,并承諾: 1、申購人理解并確認,本次申購資金不是直接或者間接來自于發行人,或配合發行人以代持、信托等方 式謀取不 正當利益或向其他相關利益主體輸送利益,未直接或通過其他利益相關方接受發行人提供財務資助等行為; 2、申購人理解并確認,自身不屬于發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其 他關聯方等 任意一種情形。如是,請打勾確認所屬類別: ( )發行人的董事、監事、高級管理人員 ( )持股比例超過5%的 股東 ( )發行人的其他關聯方; 3、申購人理解并確認,自身不是本期債券的承銷機構及其關聯方。如是,請打勾確認所屬類別:( )本期債券的 承銷機構( )本期債券承銷機構的關聯方,并做到參與本期債券認購的報價公允、程序合規。 4、申購人以上填寫內容真實、有效、完整; 5、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其他適 用于自身的相關法定或合同約定要求,已就此取得所有必要的內外部批準,并將在認購本期債券后依法辦理必要的 手續; 6、我方聲明符合相關中國法律法規規定的專業投資者的資格條件,知悉我方被貴司劃分為專業投資者,已了解貴司 對專業投資者和普通投資者在適當性管理方面的區別,對于貴司銷售的產品或提供的服務,本機構具有專業判斷能 力,能夠自行進行專業判斷,當本機構影響投資者分類相關資質等發生變化時,會及時告知貴司。本機構不存在中 國法律法規所允許的金融機構以其發行的理財產品認購本期發行的債券之外的代表其他機構或個人進行認購的情 形;我方所做出的投資決策系在審閱發行人的本期發行募集說明書,其他各項公開披露文件及進行其他盡職調查的 基礎上獨立做出的判斷,并不依賴監管機關做出的批準或任何其他方的盡職調查結論或意見; 7、申購人理解并同意簿記管理人可以根據詢價情況適當調整詢價時間,并同意提供簿記管理人要求提供的其他資質 證明文件; 8、本期申購標位為非累計標位。每一申購利率對應的申購總金額是指在最終確定的發行利率不低于此申購利率(包 含該申購利率)時,投資者在該申購利率的新增認購需求,不累計; 9、申購人同意簿記管理人根據網下詢價申購等情況確定其具體配售金額,并接受所確定的最終債券配售結果;簿記 管理人向申購人發出《配售繳款通知書》或《網下認購協議》,上述《配售與繳款通知書》或《網下認購協議》與 專業投資者提交的《網下利率詢價及申購申請表》共同構成認購的要約與承諾,具備法律約束力; 10、申購人理解并接受,如果其獲得配售,則有義務按照《配售繳款通知書》或《網下認購協議》規定的時間、金 額和方式,將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務,簿記管理人有權處置該違約申 購人訂單項下的全部債券,同時,本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人支付違約金, 并賠償簿記管理人由此遭受的損失; 11、申購人理解并接受,如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況,在經與主 管機關協商后,發行人及簿記管理人有權暫?;蚪K止本次發行。 12、申購人參與認購的前提是收到附件2《專業投資者確認函》、附件3《專業投資者告知及確認書》、附件4《債券 市場專業投資者風險揭示書》并確認相關內容。   
    經辦人或其他有權人員簽字: (單位簽章) 年 月 日   


    附表二:專業投資者確認函
    根據《公司債券發行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2017年修訂)》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》之規定,本機構為:請在相應類型中勾選,并按照說明要求提供相關證明材料。


    勾選專業投資者類型
     (一)經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及 其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登記的證券公 司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人;
     (二)上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理 公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業 協會備案的私募基金(如擬將主要資產投向單一債券,請同時勾選★)
     (三)社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者 (QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
     (四)同時符合下列條件的法人或者其他組織:(如將主要資產投向單一債券,請同時勾選★) 1.最近1年末凈資產不低于2000萬元; 2.最近1年末金融資產不低于1000萬元; 3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷;
     (五)同時符合下列條件的個人: 1.申請資格認定前20個交易日名下金融資產日均不低于500萬元,或者最近3年個人年均收入不低于50萬 元; 2.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷,或者具有2 年以上金融產品設計、 投資、風險管理及相關工作經歷,或者屬于本條第(一)項規定的專業投資者的高級管理人員、 獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和律師;
     (六)發行人的董事、監事、高級管理人員及持股比例超過百分之五的股東;
     (七)中國證監會和交易所認可的其他投資者。
    必選是否有來源于以下機構的不良誠信記錄? □中國人民銀行征信中心 □最高人民法院失信被執行人名單 □工商行政管理機構 □稅務管 理機構 □監管機構、自律組織 □投資者在證券經營機構的失信記錄 □其他組織 □無 □有(請注明):________________________
      

    說明:如勾選第(一)、(二)、(三)項的投資者,請提供營業執照復印件、經營業務許可證復印件、經辦人身份證復印件、基金會法人登記證明(如需)、私募基金管理人登記材料(如需),理財產品還需提供產品成立或備案文件等證明材料;如勾選第(四)項的投資者請提供近一年經審計的財務報表、金融資產證明文件、投資經歷等證明文件;如勾選第(五)項的投資者請提供其申請資格認定前20個交易日本人名下金融資產證明文件或者最近3年收入證明,投資經歷或者工作證明、職業資格證書等證明文件;如勾選第(六)項的投資者請提供任職證明、股東名冊等相關證明文件;如勾選第(七)項的投資者請提供證監會或交易所認可的證明文件。


    機構名稱:
    (蓋章)
    附件三:專業投資者告知及確認書

    證 券 經 營 機 構 告 知 欄尊敬的投資者(投資者名稱: ): 根據您提供的營業執照等投資者適當性管理相關證明材料,您符合我司專業 投資者標準,我司將您認定為專業投資者?,F將有關事項告知如下,請您仔細閱讀, 并在投資者確認欄簽字(簽章)確認,如有異議請書面反饋: 一、證券經營機構在向專業投資者銷售產品或提供服務時,對專業投資者履 行的適當性義務區別于其他投資者。 二、如您希望不再被劃分為專業投資者,可向本公司提出申請。 三、當您的信息發生重大變化、可能影響您的投資者分類時,請及時通知我 公司,經復核如不再符合專業投資者的申請條件,將不再被劃分為專業投資者。 證券經營機構簽章: 年 月 日
      
    投 資 者 確 認 欄本機構已閱讀了上述告知內容,確認相關證明資料真實、準確、完整,并知 悉貴公司將本機構認定為專業投資者。對于貴公司銷售的產品或提供的服務,本 機構具有專業判斷能力,能夠自行進行專業判斷。當本機構影響投資者分類相關 資質等發生變化時,會及時告知貴司。 本機構確認已了解貴公司對專業投資者和普通投資者在履行適當性義務方面 的區別,本機構知悉可以自愿申請或因不再符合專業投資者的條件,而不再被劃 分為專業投資者的規則。 投資者(機構簽章): 年 月 日


    附件四:債券市場專業投資者風險揭示書
    (面向專業投資者公開/非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券適用) 尊敬的投資者:
    為使貴公司更好地了解公開/非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券的相關風險,根據上海及深圳證券交易所關于債券市場投資者適當性管理的有關規定,本公司特為您(貴公司)提供此份風險揭示書,請認真詳細閱讀,關注以下風險。

    貴公司在參與公開/非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券的認購和轉讓前,應當仔細核對自身是否具備專業投資者資格(債券信用評級在AAA以下(不含AAA)的公開發行公司債券、企業債券以及非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券僅限專業投資者中的機構投資者認購及交易),充分了解公開/非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,考慮是否適合參與。具體包括: 一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質押券價值變動風險、政策風險及其他各類風險。

    二、投資者應當根據自身的財務狀況、投資的資金來源、實際需求、風險承受能力、投資損失后的損失計提、核銷等承擔損失的方式及內部制度(若為機構),審慎決定參與債券認購和交易。

    三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評級的信用債,將面臨顯著的信用風險。

    四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。

    五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。

    六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資損失的風險。

    七、投資者在參與質押式回購業務期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌,標準券折算率相應下調,融資方將面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。投資者在參與質押式協議回購業務期間可能存在質押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形導致質押券貶值或不足的風險。

    八、由于投資者操作失誤,證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操作風險。

    九、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對投資者的交易產生不利影響,甚至造成經濟損失。對于因交易所制定、修改業務規則或者根據業務規則履行自律監管職責等造成的損失,交易所不承擔責任。

    十、因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或客服的不可抗力情形給投資者造成的風險。

    特別提示:本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券交易的所有風險。貴公司在參與債券交易前,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交易所相關業務規則,確認已知曉并理解風險揭示書的全部內容,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能力,并自行承擔參與交易的相應風險,避免因參與債券交易而遭受難以承受的損失。


    機構名稱:
    蓋章
    填表說明:(以下填表說明部分可不回傳,但應被視為本發行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱讀)
    1、企業營業執照注冊號填寫:一般法人填寫其營業執照中的注冊號,證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”,全國社?;鹛顚憽叭珖绫;稹?“投資組合號碼”,企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號”。

    2、本期債券申購金額上限為人民幣 30億元(含 30億元)。由發行人與主承銷商根據本期債券申購情況共同確定最終發行規模。

    3、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫,精確到 0.01%;
    4、本期申購標位為非累計標位。每一申購利率對應的申購總金額是指在最終確定的發行利率不低于此申購利率(包含該申購利率)時,投資者在該申購利率的新增認購需求,不累計;
    5、每一份《網下申購申請表》最多可填寫 20個詢價利率,詢價利率可不連續; 6、每個詢價利率上的申購金額不得少于 1000萬元(含 1000萬元),超過 1000萬元的必須是 500萬元的整數倍。

    7、其他有關票面利率和申購金額的限制規定,請參閱發行公告相關內容; 8、票面利率及申購金額填寫示例(聲明:本示例數據為虛設,不含任何暗示,請投資者根據自己的判斷填寫)。

    假設本期債券票面利率的詢價區間為 4.30% - 4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額,其可做出如下填寫:

    票面利率(%)申購金額(萬元)
    4.30%2,000
    4.40%4,000
    4.50%7,000
    4.60%10,000

    上述報價的含義如下:
    ◆當最終確定的票面利率高于或等于 4.60%時,有效申購金額為 23,000 萬元; ◆當最終確定的票面利率低于 4.60%,但高于或等于 4.50%時,有效申購金額 13,000 萬元; ◆當最終確定的票面利率低于 4.50%,但高于或等于 4.40%時,有效申購金額 6,000 萬元; ◆當最終確定的票面利率低于 4.40%,但高于或等于 4.30%時,有效申購金額 2,000 萬元; ◆當最終確定的票面利率低于 4.30%時,該詢價要約無效。

    9、參加申購的機構投資者請將此表填妥后于 2022年 5月 10日(T-1日)14:00-17:00將本表提交至簿記建檔室。

    10、本表一經申購人完整填寫,且加蓋單位公章或經簿記管理人和申購人雙方認可的其他形式提交至簿記建檔室,即對申購人具有法律約束力,未經與簿記管理人協商一致,不可撤銷。簿記管理人有權根據詢價情況調整簿記時間。若因投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他后果,由投資者自行負責。

    11、參與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定,自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。

    12、每家機構投資者只能提交一份《網下申購申請表》,如投資者提交兩份以上(含兩份)《網下申購申請表》,未經與簿記管理人協商一致,則以最后到達的為準,其前的均無效。

    13、投資者須通過以下傳真號(優先)或郵箱參與本次網下利率詢價。專業投資者傳真或郵件后,請及時撥打聯系電話進行確認。咨詢電話:0755-23189786、0755-23189787;郵箱:booking02@cmschina.com.cn;傳真:0755-83081975、0755-83081978。



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