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  • 20公司獲得增持評級-更新中

    時間:2022年05月10日 19:05:09 中財網
    【19:02 永泰能源(600157):產能增長凸顯成長彈性 能源轉型探索未來之路】

      5月10日給予永泰能源(600157)增持評級。

      盈利預測以及投資評級:預計公司2022 年-2024 年歸母凈利潤分別為17.3/20.5/22.9 億元,當前股價對應PE 為19.4/16.3/14.6 倍。首次覆蓋給予公司增持評級。

      風險提示:經濟下行風險,煤炭產銷量以及價格超預期下跌,電力業務恢復不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構7次增持評級、2次買入評級、1次增持-A的投評級。


    【18:58 中航光電(002179):軍、民品協同發展 業績保持高增速】

      5月10日給予中航光電(002179)增持評級。

      投資建議:十四五期間國防信息化加快推進疊加5G、新能源車應用市場打開,該機構預測公司2022 年-2024 年凈利潤分別26.44/34.10/40.75 億元,對應PE 分別為34.9/27.1/22.6,維持 “增持”評級。

      風險提示:軍品交付節奏放緩,5G、新能源車市場拓展不利。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次"買入"評級。


    【18:58 盛劍環境(603324):業績穩健增長 “行業延伸+產品延伸”戰略持續推進】

      5月10日給予盛劍環境(603324)增持評級。

      投資建議:區域疫情反復導致物流不暢,該機構下調業績預期,預計2022-2024年凈利潤為2.15、3.17、4.26 億元(2022-2023 前值為2.95、3.83 億元),對應PE 為20.48、13.90、10.35 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:新冠疫情加劇、泛半導體行業投資波動、行業競爭加劇、業務及客戶拓展不及預期、客戶較為集中以及產品質量控制等。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次強推評級。


    【17:03 華潤三九(000999):收購昆藥 強化中藥品牌和三七產業鏈建設】

      5月10日給予華潤三九(000999)增持評級。

      盈利預測及投資建議。鑒于公司此次對昆藥集團收購完成后將在兩大業務上產生協同效應,長期看好業績表現。因收購尚未完成,暫時維持此前預期,該機構預計2022/2023/2024 年歸母凈利潤為22.97/25.60/28.56 億元,EPS 為2.35/2.61/2.92 元/股,PE 為16.15/14.49/12.99 倍,給予目標價42 元,維持“增持”評級。

      風險提示:集采價格降幅超預期,收購進度和完成度不及預期。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評評級、1次增持評級。


    【16:57 中廣核技(000881):非動力核技術應用領先企業 營收同比增長20.25%】

      5月10日給予中廣核技(000881)增持評級。

      風險提示:市場需求不及預期;新領域拓展不及預期;原材料價格波動。

      投資建議:公司是非動力核技術應用領域的領先企業,改性高分子材料業務穩健增長,布局直線加速器業務,發展核環保、核醫學等新應用領域,有望進一步打開成長空間??紤]到疫情對制造業影響,該機構下調公司2022-24 年歸母凈利潤為2.18/2.67/3.15 億元(2022-23 年前值3.62/4.35 億元),對應PE 36/29/25 倍,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


    【14:52 上海梅林(600073)公司動態點評:Q1業績受豬價擾動 關注經營拐點】

      5月10日給予上海梅林(600073)增持評級。

      投資建議:公司業務多元化發展,肉類食品具備全產業鏈,內外協同,梅林罐頭及調理肉制品空間充足;品牌食品細分行業居領先地位,推動創新營銷,打造品牌年輕化,打開消費市場。該機構預計2022-2024 年公司實現EPS0.35、0.39、0.43 元,對應PE 21x、19x、17x,維持“增持”評級。

      風險提示:海外疫情不確定性;行業競爭加??;豬價波動風險;品牌推廣不及預期;改革不及預期;食品安全問題。

      該股最近6個月獲得機構3次增持-A的投評級、1次增持評級。


    【14:32 中新賽克(002912)2021年年報和2022年一季報點評:下游市場投資短期放緩 新興業務持續開拓】

      5月10日給予中新賽克(002912)增持評級。

      風險因素:政府、運營商市場需求恢復不及預期,行業競爭加劇,公司新產品研發落地進度不及預期。

      投資建議:結合2021 年數據,下調公司2022-23 年凈利潤預測至1.11/1.36 億元(原預測3.96/4.83 億元),新增2024 年凈利潤預測1.76 億元,參考恒為科技、迪普科技、安恒信息亞信安全2022 年平均估值水平40 倍,給予2022年公司目標市值44 億元(對應2022 年40 倍PE),對應目標價26 元,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構1次跑贏行業評級、1次增持評級。


    【14:07 長源電力(000966):新能源規模上升 盈利能力有望修復】

      5月10日給予長源電力(000966)增持評級。

      風險提示:煤價大幅上行;電價大幅調整;新項目投產不及預期。

      該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


    【13:57 金種子酒(600199)公司動態點評:噸價提升貢獻收入增速 2022Q1中高端白酒翻番增長】

      5月10日給予金種子酒(600199)增持評級。

      投資建議:2022 年是公司十四五規劃的戰略發展期,公司積極調整產品結構,馥合香與柔和大師協同并進,營銷與管理雙輪驅動,力爭高質量發展新局面??毓晒蓶|擬引進華潤戰投作為重要戰略股東,優化治理結構,營銷管理等層面有望迎來改善。預計公司2022-2024 年EPS 為-0.21、0.31、0.42 元,對應PE 分別為119 倍、81 倍、60 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:局部地區疫情反復;宏觀經濟波動;行業政策風險;股權轉讓事宜尚存在不確定性;產品銷售不及預期;產品高端化轉型不及預期;營銷推廣不及預期;毛利率提升不及預期;食品安全問題。

      該股最近6個月獲得機構3次增持評級。


    【12:22 順鑫農業(000860)2021年年報暨2022年一季報點評:Q1疫情拖累業績 全年預計繼續承壓】

      5月10日給予順鑫農業(000860)增持評級。

      風險因素:地產業務剝離進展不及預期;疫情影響超預期;公司產品結構升級不及預期;白酒新國標影響超預期;食品安全問題。

      投資建議:考慮到2022 年疫情影響超預期,下調2022 年EPS 預測至0.27 元(原預測0.67 元)。公司目前已公告掛牌子公司順鑫佳宇100%股權,假設地產業務2023 年之前完成剝離、虧損影響降低,及考慮到2023 年豬產業業務在豬價上行過程中有望實現較好表現,上調2023 年EPS 預測至1.11 元(原預測1.06 元)。新增2024 年EPS 預測1.22 元。目前白酒行業(中信白酒指數)對應2023 年PE 為25X,考慮到公司處于持續產品結構升級過程中,暫有一定估值折價,給予公司2023 年PE 估值20X,目標價22 元,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。


    【11:47 美暢股份(300861):業績超預期 需求高增盈利能力強勁】

      5月10日給予美暢股份(300861)增持評級。

      風險提示。貿易保護影響光伏需求、新技術發生質量問題的風險。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、3次“推薦”投資評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


    【11:02 寧德時代(300750):領先地位穩固 成本傳導可期】

      5月10日給予寧德時代(300750)增持評級。

      風險提示:電動車銷量不及預期;投產進度不及預期;原材料漲價超預期。

      投資建議:下調盈利預測,維持“增持”評級。公司是全球動力及儲能電池領軍企業,預計Q2 提價后盈利能力顯著修復,考慮2022Q1 原材料漲價對單季度業績形成較大影響,同時國內疫情和海外地緣政治給電動車產業鏈生產銷售均帶來不確定性,基于審慎性原則下調盈利預測,預計2022-2024 年實現歸母凈利潤為226.79/380.40/496.62 億元(原預測2022/2023 年為304.46/464.69 億元),同比增速為24/68/31%,攤薄EPS 為9.73/16.32/21.31元,對應PE 分別為38/23/17 倍,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構40次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級、1次優于大市評級。


    【10:57 五洲特紙(605007):新增產能消化順利 營收增長高于預期】

      5月10日給予五洲特紙(605007)增持評級。

      風險提示:紙漿價格超預期上漲、疫情導致公司停產等
      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強推評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級。


    【09:22 中航機電(002013):系統級穩定配套 放量同頻軍機景氣】

      5月10日給予中航機電(002013)增持評級。

      盈利預測與投資建議:業績增長穩健,確定性高,給與增持評級公司為我國軍民用飛機機電系統的傳統核心系統級配套單位,覆蓋機載航空電源、燃油、環控、液壓、懸掛發射、飛行控制等各專業領域。公司主業放量節奏與整體航空景氣度同頻,受益于航空裝備的升級換代及規模上量,公司主業有望保持穩健增長。預計公司2022 年至2024 年的歸母凈利潤分別為15.21 億元、17.95 億元、19.92 億元,同比增長分別為19.69%、17.97%、10.97%,相應2022 年至2024 年EPS 分別為0.39、0.46、0.51元,對應當前股價PE 分別為26、22、20 倍,給與“增持”評級。

      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次”買入”評級。


    【09:12 中國船舶(600150):營收穩定增長 新訂單量價齊升】

      5月10日給予中國船舶(600150)增持評級。

      盈利預測、估值與評級:該機構維持公司2022-23 年歸母凈利潤7.22/27.09 億元的盈利預測,并預測2024 年盈利73.51 億元,2022-24 年EPS 分別為0.16/0.61/1.64 元,當前股價對應的PE 分別為98/26/10X。我國正由造船大國向造船強國轉變,公司作為先進船舶制造的龍頭,積極推進節能環保及高端船型,在國內乃至全球占據領先地位。21 年公司新接較多高價訂單,后續隨產品交付,有望迎來收入規模及利潤水平的大幅提升。維持公司“增持”評級。

      風險提示:民船業務需求減少的風險;市場競爭風險;主要原材料價格波動的風險;匯率波動的風險;業務管理的風險;安全生產的風險。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級。


    【09:07 萬達電影(002739):疫情反復拖累業績 靜待線下復蘇】

      5月10日給予萬達電影(002739)增持評級。

      風險提示:疫情沖擊超預期;電影供給不足;影視業務不及預期等。

      投資建議:中國電影市場步入成熟期,疫情加速中小公司出清,而萬達電影的市占率較疫情前大幅提升,公司作為電影全產業鏈布局的龍頭公司,有望在線下消費復蘇后實現率先反彈??紤]疫情反復對22 年上半年的持續影響和未來可能的疫情防控常態化,該機構下調公司盈利預測,前值預測22-23 年10.95/13.81 億,現下調至4.9/10.52 億,新增24年預測13.13 億,預計公司22-24 年EPS 為0.22/0.47/0.59 億,對應PE 為50/23/19x,暫下調至“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級。


    【09:07 江蘇有線(600959)深度報告:江蘇“一網整合”平臺 穩步推進廣電5G業務】

      5月10日給予江蘇有線(600959)增持評級。

      投資建議:首次覆蓋,給予“增持”評級
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


    【08:52 涪陵榨菜(002507)深度報告:提價降本彈性顯 戰略升級潛力足】

      5月10日給予涪陵榨菜(002507)增持評級。

      投資建議:短期改善,中期成本回落+提價加持+費用收縮,長期戰略升級,給予“增持”評級。短期來看,疫情下居家消費場景增加,產品發貨和動銷提速,月度環比改善顯著,經營態勢向好。中期來看,提價與成本共筑業績彈性,2022 年銷售費用率預計收縮,渠道開拓和新品上市有望貢獻額外增量,2023 年因成本滯后反應,同比仍有彈性。長期來看,公司榨菜主業穩固,份額有望持續提升,戰略升級后新品類和新渠道助力打開成長天花板。預計公司2022-2024 年實現營業收入29.4/33.0/36.9 億元,實現歸母凈利潤10.2/11.8/13.3 億元,對應PE 分別為32.1/27.6/24.5X。公司短中長邏輯兼具,首次覆蓋,給予“增持”評級。

      風險提示:提價消化不暢,產品和渠道開拓不及預期,行業競爭加劇
      該股最近6個月獲得機構30次買入評級、11次增持評級、5次“推薦”投資評級、4次買入-A投資評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入評級??h評級。


    【08:32 奧特維(688516):松瓷機電獲晶科9000萬訂單 單晶爐放量加速】

      5月10日給予奧特維(688516)增持評級。

      投資建議:技術推動串焊機快速迭代,拓展單晶爐、鍵合機和模組PACK 線。維持2022-2024 年EPS 預測為5.46/7.34/9.98 元,對應PE分別為40.4x/30x/22.1x,維持目標價271.85 元,維持“增持”評級。

      風險提示:大客戶訂單增速回落;單晶爐軟控系統開發不及預期。

      該股最近6個月獲得機構42次買入評級、14次增持評級、2次推薦評級、1次“推薦”投資評級。


    【07:22 雙良節能(600481)公司點評:光伏業務再獲訂單 業績確定性進一步增強】

      5月10日給予雙良節能(600481)增持評級。

      盈利預測:預計公司2022~2024 實現歸母凈利潤9.12、16.27、21.58 億元,對應PE 估值18.8、10.6、8.0 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:行業需求不達預期、公司產能不達預期。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、1次推薦評級。


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