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              116股獲買入評級 最新:昌紅科技

              時間:2022年05月09日 21:15:22 中財網
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              【13:47 星宇股份(601799)2022年一季報點評:業績符合預期 利潤端環比改善】

                5月9日給予星宇股份(601799)買入評級。

                風險因素:汽車行業景氣度下行;汽車芯片短缺持續;客戶車燈LED 光源升級進度不及預期;新客戶滲透不及預期;海外工廠經營不及預期。

                投資建議:公司車燈系統產品國內領先,技術儲備豐富,行業地位穩固;產品跟隨客戶不斷升級,拉動單車配套價值量提升;公司開啟全球化進程,持續拓展海外份額??紤]到行業缺芯等負面因素仍在,該機構下調公司2022/23/24 年EPS預測至4.79/6.46/8.34 元(原值為5.09/6.69/8.65 元)。參考行業PEG=1 的平均水平,以及公司2022-2024 年業績復合增速預測在32%左右,考慮到車燈行業產品LED 化、智能化還將持續帶來單車配套價值提升,公司市場份額有望不斷提升,產品技術不斷追趕外資供應商,該機構認為可給予公司一定估值溢價,基于2022 年35xPE,給予公司目標價168 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構25次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


              【13:42 山河藥輔(300452)2021年年報及2022年一季報點評:業績略低于預期 進口替代逐步兌現】

                5月9日給予山河藥輔(300452)買入評級。

                風險因素:行業整合速度低于預期;原材料漲價的風險;公司收購整合的風險;進口替代進展不及預期的風險。

                投資建議:公司是國內藥輔行業龍頭企業,考慮行業整合、進口替代加速,以及產能陸續釋放的預期,公司業績有望步入加速周期。參考2021 年年報和2022年一季報業績,考慮到原材料成本、海運費上漲以及曲阜天利較高生產運營成本影響,調整2022-2023 年EPS 預測0.59/0.69 元(原0.78/1.01 元),并新增2024 年EPS 預測為0.80 元。參考可比公司估值水平(根據Wind PE/TTM,可比公司參考爾康制藥40 倍PE、黃山膠囊37 倍PE、紅日藥業26 倍PE,平均34 倍),給予公司2022 年34 倍PE,對應目標價20 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


              【13:42 伯特利(603596)2022年一季報點評:業績符合預期 股權激勵添動力】

                5月9日給予伯特利(603596)買入評級。

                風險因素:全球汽車行業景氣度不及預期;公司新產品開發不及預期;公司新客戶拓展不及預期。

                投資建議:公司是國內汽車制動龍頭供應商,注重研發,產品梯隊完善,資源分配有效。公司EPB 滲透率持續提升,輕量化部件深度配套通用全球,線控制動快速上量,ADAS 產品進展順利,未來有望成為線控底盤綜合性供應商。該機構維持公司2022/23/24 年EPS 預測1.54/2.23/3.07 元;考慮到國內局部疫情反復對下游主機廠排產的影響,以及全球地緣政治局勢緊張導致原材料價格依舊處于高位,使得公司2022 年業績受到短期性因素顯著干擾,隨著國局部內疫情逐步得到控制,原材料價格回歸常態,公司長期價值穩定提升,因此該機構以公司2023 年業績作為估值依據。當前可比公司(亞太股份、拓普集團)基于Wind一致業績預期2023 年估值約為25xPE,考慮公司作為國內汽車制動系統龍頭供應商可享受一定估值溢價,給予公司2023 年30xPE 的估值,對應目標價67 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構23次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次“買入”的投評級。


              【13:42 旭升股份(603305)2022年一季報點評:業績符合預期 經營開始回升】

                5月9日給予旭升股份(603305)買入評級。

                風險因素:全球汽車市場銷量不及預期;海外疫情加??;特斯拉銷量不及預期;新產品拓展不及預期。

                投資建議:公司深度配套特斯拉,有望受益于特斯拉的全球擴張和快速放量;同時客戶不斷拓展,且當前高壓鑄造、鑄鍛和擠壓三大工藝布局基本成型,通過特斯拉、采埃孚等核心客戶實現新產品、新項目不斷落地??紤]下游缺芯、上游原材料成本上漲等影響仍在,該機構維持公司2022/23/24 年EPS 預測1.44/1.98/2.67 元。結合可比公司文燦股份、愛柯迪的平均估值水平(2022 年33 倍),考慮到公司產能布局、研發項目逐步推進,盈利開始逐步回升,2022~24年業績復合增速預測在35%以上,給予公司2022 年35xPE 的估值,對應目標價50 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級。


              【13:37 仙鶴股份(603733):盈利短期承壓 向上修復可期】

                5月9日給予仙鶴股份(603733)買入評級。

                風險因素:木漿價格大幅上漲;能源成本大幅提升;產能投放進度不大預期;行業競爭加??;“能耗雙控”壓制產能利用率。

                投資建議:考慮到局部疫情反復和能源成本抬升的影響,下調2022-2023 年EPS 預測至1.53/2.06 元(原預測1.65/2.13 元),新增2024 年EPS 預測2.42 元。2022Q2 雖面臨行業淡季和木漿成本上升的綜合考驗,公司于3 月底落地的700-800 元提價有望形成有效對沖,延續利潤環比改善態勢。鑒于公司行業地位,參考可比特種紙公司估值,給予公司2022 年22x PE,目標價33 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次推薦評級、1次增持評級。


              【13:12 東方通(300379):Q1業績周期性波動 高管增持及激勵高目標彰顯信心】

                5月9日給予東方通(300379)買入評級。

                盈利預測及估值:
                風險提示 1、信創不達預期風險;2、行業競爭風險;3、技術升級風險。

                該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級。


              【13:07 藍曉科技(300487):下游應用多點開花 產能釋放助力業績增長】

                5月9日給予藍曉科技(300487)買入評級。

                2021 年公司實現歸母凈利3.11 億元,同比+54%;2022Q1 公司實現歸母凈利0.81 億元,同比略減7.79%。公司2021 年業績大增主因新增樹脂產能放量及部分鹽湖提鋰訂單交付,2022Q1 業績略減,主因一季度公司暫無鹽湖提鋰訂單交付,扣除提鋰訂單,吸附材料業務本身業績依舊保持較高增速。該機構看好公司產能的持續釋放,以及下游應用的持續滲透??紤]到公司鹽湖提鋰訂單增多且樹脂放量,該機構上調2022-23 年業績預測至5.17/7.42 億元(原預測為4.48/5.75 億元),新增2024 年盈利預測為9.11 億元,維持公司2022 年目標價120 元及“買入”評級。

                風險因素:公司新增項目建設不及預期;公司下游應用市場滲透速度不及預期。

                投資建議:該機構看好公司產能的持續釋放,以及下游應用的持續滲透??紤]到公司鹽湖提鋰訂單增多且樹脂放量,該機構上調2022-23 年業績預測至5.17/7.42億元(原預測為4.48/5.75 億元),新增2024 年盈利預測為9.11 億元,維持公司2022 年目標價120 元(公司近5 年歷史PE 均值為50x,給予2022 年50xPE)及“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、4次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持評級。評評級。


              【12:22 浦東金橋(600639):擁上海核心產城資源 借臨港片區二次騰飛】

                5月9日給予浦東金橋(600639)買入評級。

                風險提示:疫情反復的不利影響;銷售和結算不及預期。

                該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


              【12:12 華潤三九(000999):擬控股入主昆藥集團 符合公司核心戰略】

                5月9日給予華潤三九(000999)買入評級。

                盈利預測及投資評級
                由于本次交易尚需提交公司股東大會審議,并經相關監管機構批準后方可正式實施,尚存在一定不確定性,該機構暫維持公司2022–2024 年的盈利預測,預計實現營業收入分別為176.02 億元、202.84 億元和233.38 億元,歸母凈利潤分別為23.58 億元、27.15 億元和31.27 億元,折合EPS(攤?。┓謩e為2.41 元/股、2.77 元/股和3.19元/股,分別同比增長15.2%、15.1%及15.2%,對應PE 分別為16.1x、14.0x 及12.1x,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入評評級。


              【12:07 西藏礦業(000762):鋰礦采選量持續提升 萬噸級碳酸鋰項目在途未來可期】

                5月9日給予西藏礦業(000762)買入-A評級。

                投資建議:鋰供需或長期偏緊,該機構預計2022-2024 年含稅鋰價依次為45/40/40 萬元/噸,預計公司2022-2024 年實現營業收入分別為21.46、25.67、44.94 億元,實現凈利潤7.54、9.35、16.13 億元,對應EPS 分別為1.45、1.8、3.1 元/股,目前股價對應PE 為23.1、18.7、10.8 倍。首次評級,給予“買入-A”評級,6 個月目標價45 元/股。

                風險提示:需求不及預期,鋰價大幅波動,項目進展不及預期
                該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


              【11:47 金融街(000402):雙輪驅動穩健增長 商業地產未來可期】

                5月9日給予金融街(000402)買入評級。

                風險提示:房地產市場持續下滑,疫情影響公司持有業務發展。

                該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次中性評級。


              【10:37 寧德時代(300750)2021年年報&2022年一季度點評:動力電池競爭力增強 儲能電池遠銷多個國家】

                5月9日給予寧德時代(300750)買入評級。

                盈利預測及估值:
                風險提示:新能源汽車銷量不及預期、產能投放不及預期、原材料價格傳導不及預期等
                該股最近6個月獲得機構39次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次強推評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


              【10:37 揚杰科技(300373):22Q1超預期 新能源海外需求帶動業務快速增長】

                5月9日給予揚杰科技(300373)買入評級。

                盈利預測與投資建議:公司深耕功率半導體,圍繞硅片、晶圓、器件垂直化整合,布局8 吋晶圓工廠和中高端功率產品有望帶動公司業務快速增長;該機構調升預期,原預期22/23 凈利分別為10.02/12.58 億元;調整后2022-2024 年凈利潤分別為11.28/14.09/18.98 億元,維持“買入”評級。

                風險提示:新應用及新品拓展不及預期;市場競爭風險;并購風險
                該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次強推評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次買入評評級。


              【10:37 華潤三九(000999)事件點評:品牌和產品版圖再拓展 打造三七龍頭企業】

                5月9日給予華潤三九(000999)買入評級。

                盈利預測和投資評級 基于審慎原則,在不考慮本次收購影響的情況下,預計2022/2023/2024 年公司收入為176.87 億元/201.72 億元/229.18 億元,對應歸母凈利潤23.80 億元/28.20 億元/32.85 億元,對應PE 為15.94/13.45/11.55。維持“買入”評級。

                風險提示 政策導致產品價格下降或醫保支付水平下降超預期的風險,產品銷售推廣不及預期的風險,研發進展不及預期的風險,并購整合進展和效果不達預期的風險,上游原材料價格上漲超預期的風險。

                該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入評評級。


              【10:32 華潤三九(000999):購買昆藥集團28%股份 優化產業鏈布局】

                5月9日給予華潤三九(000999)買入評級。

                盈利調整與投資建議
                風險提示:
                該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入評評級。


              【10:27 回天新材(300041):光伏、新材料齊頭并進 盈利短期承壓有望修復】

                5月9日給予回天新材(300041)買入評級。

                盈利預測與估值:預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為2.74、3.55、4.62 億元,對應PE 分別為18.8X、14.5X、11.1X,維持“買入”評級。

                風險提示::
                該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


              【10:17 匯川技術(300124):業績符合預期 新能源業務增速亮眼】

                5月9日給予匯川技術(300124)買入評級。

                投資建議:
                風險提示:大宗材料價格上漲不及預期、疫情反復的不確定性風險、電梯行業需求下滑不及預期、新能源汽車市場競爭加劇
                該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、3次增持-A的投評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入評評級、1次持有評級。


              【10:12 華利集團(300979):需求穩固疊加產能擴充 制鞋龍頭業績長期向好】

                5月9日給予華利集團(300979)買入評級。

                盈利預測及投資建議:華利集團作為國內領先的運動鞋履制造商,運動鞋賽道的制造壁壘突出,業績增長路徑清晰。公司依托現有優質客戶,持續拓展潛在新客戶,下游需求端充足;積極擴產消化增量訂單及降本增效,向越南、緬甸、多米尼加、印度尼西亞擴張產能,規模效應優勢持續擴大;推動產品開發與技術創新,產業鏈條不斷擴展,強化快速交付、高品質等優勢。預計2022-2024 年公司實現營業收入215.74/259.54/308.95 億元,同比+23.5%/20.3%/ 19.0%;預計實現歸母凈利潤35.02/41.62/49.27億元,同比+26.5%/18.9%/18.4%;預期EPS 分別為3.00/3.57/4.22 元,對應PE估值分別為24.7X/20.8X/17.5X,維持“買入”評級。

                風險提示:越南疫情反復影響開工率,產能擴張不及預期,下游訂單需求不足。

                該股最近6個月獲得機構60次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次“增持”的投評級、1次優于大市評級。


              【10:07 億緯鋰能(300014):短期動力盈利承壓 長期看好供應鏈布局+大圓柱】

                5月9日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

                雖然下調了盈利預測,但仍看好公司后續幾個季度盈利端的改善(考慮到漲價逐步落地),明年大圓柱電池有望放量,繼續維持“買入”評級。

                風險提示:價格傳導不及預期、下游需求不及預期、疫情反復、原材料價格波動、競爭加劇、政策風險等。

                該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次強推評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次買入評評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評評級。


              【10:07 萬華化學(600309)2022年4月月報:聚氨酯價差回落 石化和新材料價差好轉】

                5月9日給予萬華化學(600309)買入評級。

                盈利預測和投資評級
                風險提示:
                該股最近6個月獲得機構60次買入評級、6次跑贏行業評級、5次“買入”的投評級、3次買入-A投資評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次“買入”投資評級。



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