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              116股獲買入評級 最新:昌紅科技

              時間:2022年05月09日 21:15:22 中財網
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              【16:07 云圖控股(002539):新能源建設持續推進 復合肥產業鏈穩步擴張】

                5月9日給予云圖控股(002539)買入評級。

                風險因素:產品價格大幅下跌;磷礦開采不及預期;項目進展低于預期。

                投資建議:該機構看好公司圍繞復合肥肥產業鏈向上游氮磷肥產業鏈的布局,以及在新能源板塊的持續建設??紤]到公司主營產品高景氣,該機構上調了2022-23年盈利預測至15.41/19.05 億元(原預測為12.14/13.69 億元),新增2024 年凈利潤預測為23.81 億元,維持目標價20 元(參考復合肥(中信)指數,對應2022 年16xPE,考慮公司純堿業務行業2022 年估值在7xPE,給予公司2022年13xPE)及“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次強推評級、1次”買入”評級。


              【16:03 西部超導(688122):收入和利潤持續高增長 22Q1業績超市場預期】

                5月9日給予西部超導(688122)買入評級。

                上調盈利預測并維持“買入”評級。該機構上調公司2022-23 年歸母凈利潤預測為10.1/13.7億元(之前為9.4/12.8 億元),新增2024 年歸母凈利潤預測為17.1 億元,當前股價對應PE 分別為39/28/23 倍。公司作為國內高端金屬材料核心供應商,顯著受益于產業鏈下游高景氣,隨著產能釋放及需求加速,公司業績預計持續快速增長,因此維持“買入”評級。

                風險提示:原材料價格波動風險;產品交付不及預期;產能釋放不及預期
                該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級。


              【16:03 雙環傳動(002472):再度推出股權激勵計劃 擴大激勵范圍彰顯業績信心】

                5月9日給予雙環傳動(002472)買入評級。

                投資建議:
                風險提示:
                該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


              【16:02 寧波華翔(002048):2021年報及2022一季報點評-業績符合預期 全球布局持續優化】

                5月9日給予寧波華翔(002048)買入評級。

                風險因素:全球汽車銷量不及預期;海外業務重組不及預期;特斯拉配套拓展不及預期;國內外疫情影響超預期。

                投資建議:公司是全球汽車內外飾及金屬件優質供應商,配套特斯拉、大眾、奔馳、寶馬等主流客戶;輕量化、電子化產品不斷開拓,全球布局持續優化,有望迎來估值重構??紤]到汽車行業缺芯及原材料價格仍處高位等負面因素,該機構下調公司2022/23 年EPS 預測至1.64/1.98 元(原預測為1.76/2.13 元),新增2024 年EPS 預測2.38 元。公司下游配套結構優化,全球布局持續打開,2022-24 年業績復合增速預測為21%,參考行業PEG=1 的平均水平,同時因缺芯及原材料價格處于高位等負面因素仍在,該機構認為可給予一定折價,綜合考慮給予公司2022 年15 倍PE,對應目標價25 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次跑贏行業評級。


              【15:58 廣汽集團(601238):疫情缺芯雙重壓力凸顯廣豐、埃安、傳祺的強勢周期】

                5月9日給予廣汽集團(601238)買入評級。

                投資策略:一季報超預期后,公司4 月銷量繼續強勢。該機構預計公司2022/2023 年歸母凈利潤110/135 億元,對應2022 年PE11 倍左右,給予“買入”評級。

                風險提示:乘用車行業銷量不及預期,疫情對供應鏈擾動持續。

                該股最近6個月獲得機構65次買入評級、13次強烈推薦評級、12次推薦評級、9次買入-A評級、6次增持評級、3次強推評級、1次買入評評級、1次強烈推薦-A評級。


              【15:53 匠心家居(301061):21年收入表現靚麗 拓客順利構筑高成長曲線】

                5月9日給予匠心家居(301061)買入評級。

                盈利預測及投資建議:考慮到公司技術壁壘深厚,優質客戶粘性強,下游需求旺盛,北美及澳洲市場拓展超預期,伴隨未來產能逐步投放,公司未來有望延續業績高速成長趨勢,該機構預測2022~2024 年營業總收入分別為23.57、29.61、35.49億元,同比增長22.44%、25.62%、19.86%,2022~2024 年歸母凈利潤分別為3.58、4.65、5.75 億元,同比增長20.04%、29.82%、23.73%,對應22-24 年PE分別為11.55X、8.89X、7.19X,維持“買入”評級。

                風險提示:原材料價格大幅波動風險,全球新冠疫情反復風險,國內市場拓展不及預期風險。

                該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級、1次持有評級。


              【15:53 艾隆科技(688329):自動化藥房業務快速增長 新基建帶來訂單高景氣度】

                5月9日給予艾隆科技(688329)買入評級。

                風險提示:
                該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次買入評評級。


              【15:53 中石科技(300684):短期業績波動不改長期成長趨勢】

                5月9日給予中石科技(300684)買入評級。

                風險提示:
                該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。


              【15:48 德賽西威(002920)點評:訂單井噴 大超市場預期】

                5月9日給予德賽西威(002920)買入評級。

                下調并新增盈利預測,維持“買入”評級。由于公司在2021 年11 月完成限制性股票授予,增加了總股本,另外該機構上調了公司研發費用,綜上該機構將公司2022 年、2023 年EPS預測從2.24 元/3.50 元調整至2.08 元/3.44 元,并新增2024 年EPS 預測,預計為5.10元,對應PE 分別為58 倍、35 倍、24 倍,由于公司未來三年業績仍然高增,因此該機構仍然維持“買入”評級。

                風險提示:疫情對汽車產業鏈擾動風險;物料短缺風險;重要新車型量產節奏延遲風險。

                該股最近6個月獲得機構41次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級。


              【15:48 百克生物(688276):22Q1業績受疫情影響 未來有望恢復增長】

                5月9日給予百克生物(688276)買入評級。

                盈利預測及投資評級
                該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次增持評級、1次買入(首次)評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


              【15:42 澳華內鏡(688212)投資價值分析報告:軟鏡深耕數十載 創新突破在今朝】

                5月9日給予澳華內鏡(688212)買入評級。

                風險因素:疫情影響,研發風險,競爭加劇風險,降價控費風險,業績不及預期風險,關鍵假設不成立對公司盈利預測、估值的負面影響。

                投資建議:從行業前景、商業模式、競爭格局、發展空間上看,公司均有良好前景??紤]到2022 年疫情影響以及加大銷售費用投入,該機構預計2022~24 年公司收入為4.54/6.73/10.05 億元(31%/48%/49%)、凈利潤為0.48/0.91/1.51億元(-16%/90%/66%),對應PE為110/58/35 倍。DCF估值下(WACC=7.10%),公司股權合理估值為91 億元,該機構給予其目標價68 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”的投評級。


              【15:38 百濟神州-U(688235)2022年一季報點評:核心產品加速放量 臨床管線逐步落地】

                5月9日給予百濟神州(688235)買入評級。

                風險因素:藥品研發、上市進展不及預期風險;醫保談判導致產品價格較大幅度下降風險。

                投資建議:公司同時開拓國內外廣闊市場,各項產品的重磅成果逐步落地,商業化能力蓬勃發展。公司早期研發管線布局大潛力靶點,通過商業化合作納入新產品豐富研發管線。預計隨著新產品、新適應癥陸續上市放量,公司將望迎來業績爆發期。結合2022 年一季報,調整2022/2023/2024 年凈利潤預測為93.39 億/-76.44 億/-44.02 億元(原預測為-14.13 億/-12.86 億/-6.65 億美元)。

                該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、1次增持評級。


              【15:38 潔特生物(688026)2021年年報及2022年一季報點評:Q1收入略超預期 公司有望迎來加速發展期】

                5月9日給予潔特生物(688026)買入評級。

                風險因素:新冠疫情后續影響風險;匯率波動的風險;原材料價格波動風險。

                投資建議:潔特生物是國內領先的生物實驗室一次性塑料耗材龍頭。短期來看,新冠疫情導致終端需求提升,并且公司得到了更多切入國內外客戶供應鏈和提升自主品牌力的機會。公司在手訂單飽滿,產能迅速擴張,短期業績高增長可期,而防護業務2021 年資產減值有望進一步帶來2022 年利潤彈性;中長期來看,實驗耗材行業國產替代空間廣闊,而公司相關技術和產品指標已達到國際先進水平,具有高性價比和產線快速集成的競爭優勢,業績中長期有望保持高成長性。綜上,該機構調整公司2022-2023 年EPS 預測至2.53/3.41 元(原預測為2.53/3.32 元),新增2024 年EPS 預測4.47 元,現價對應PE 分別為21X/15X/12X。綜上,該機構參考可比公司(如昌紅科技、拱東醫療)2022 年平均PE 32 倍,考慮到公司業績高基數下仍有望維持快速增長,給予公司2022 年39 倍PE,維持公司目標價98 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次強烈推薦評級。


              【15:37 鄂爾多斯(600295):看好產品價格高位 公司利潤彈性可期】

                5月9日給予鄂爾多斯(600295)買入評級。

                風險因素:公司產品價格超預期下跌;原材料價格超預期上漲;煤礦生產安全風險;公司新增產能建設進度不及預期。

                投資建議:公司是國內電冶化工一體化龍頭,具備完整的“煤炭-電-硅鐵合金/氯堿化工”生產線,實現煤炭高比例自供、電力完全自備、原料部分自給的一體化模式。在當前全球能源價格高企背景下,公司冶金、氯堿等產品依托一體化優勢,利潤彈性可期??紤]到硅鐵、PVC 價格表現有望超預期,上調2022-2023年公司歸母凈利潤預測至65/59 億元(原預測分別為55/58 億元),新增2024年歸母凈利潤預測為59 億元, 對應2022-2024 年EPS 預測分別為4.56/4.11/4.13 元。參考硅鐵及氯堿行業可比公司平均估值(2022 年9xPE),維持目標價39 元(對應2022 年9xPE),維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級。


              【15:37 派林生物(000403):采漿量、噸漿利潤穩步提升 海外市場有望帶來明顯增量】

                5月9日給予派林生物(000403)買入評級。

                風險因素:公司新漿站采漿不及預期;新疆德源供漿合作失敗的風險;商譽減值風險。

                投資建議:自浙民投入主后,公司管理改革措施成效顯著,歷史遺留問題基本解決,經營發展逐季向好。短期來看,公司堅持“三步走”戰略規劃,庫存產品充足,業績高增長確定性強;中長期來看,該機構認為廣東雙林采漿量處于快速增長期,在研管線有望提升公司盈利能力;外延方面,公司成功完成收購派斯菲科,以及考慮到新疆德源未來每年180 噸供漿,漿站規模躍居行業前列,遠期采漿量有望突破1500 噸,疊加公司海外出口迎來突破帶來的業務增量,公司具備良好的中長期成長空間。綜上,考慮到疫情對公司潛在的影響,該機構調整公司2022-2023 年EPS 預測至0.82/0.99 元(原預測為0.90/1.04 元),新增2024 年EPS 預測1.18 元,現價對應PE 分別為23X/19X/16X。綜上,該機構參考可比公司(如天壇生物、衛光生物)2022 年平均PE 32 倍,考慮到公司中長期的成長空間以及較強的業績確定性,給予公司2022 年40 倍PE,調整公司目標價至33 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級。


              【15:37 天壇生物(600161):庫存擾動短期業績 漿站、產品、產能齊發力有望驅動恢復穩健增長】

                5月9日給予天壇生物(600161)買入評級。

                風險因素:新漿站采漿量不及預期;在研產品進展不及預期;產能釋放不及預期。

                投資建議:漿站資源是血制品行業最為核心的競爭力,而公司是國內規模最大、擁有單采血漿站最多的血制品企業。短期來看,公司受局部疫情反復/庫存影響2022Q1 業績有所下滑,該機構預計Q2、Q3 有望恢復穩健增長;中長期來看,公司新設漿站持續獲批超預期,在研產品逐漸步入收獲期,并隨著新產能的未來投放,盈利能力/噸漿利潤有望進入持續上升通道,中長期價值凸顯。綜上,該機構調整公司2022-2023 年EPS 預測至0.64/0.76 元(原為0.71/0.88 元),新增2024 年EPS 預測0.95 元,現價對應PE 分別為33x/27x/22x。綜上,考慮到公司作為國內血制品龍頭,遠期成長空間廣闊,該機構參考可比公司(如博雅生物、衛光生物)2024 年平均PE 23 倍,給予公司2024 年30 倍PE,調整公司目標價至29 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次增持評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


              【15:32 健友股份(603707)2021年年報及2022年一季報點評:業績維持穩健增長 注射劑國際化再加速】

                5月9日給予健友股份(603707)買入評級。

                風險因素:ANDA 獲批不及預期;制劑銷售不及預期;受疫情影響產品提價幅度不及預期;匯率波動及政策風險。

                投資建議:公司2021 年業績表現亮眼,2022 年Q1 單季度收入、利潤再創歷史新高,經營活動產生的現金流量凈額大幅改善。該機構認為隨著公司海外注射劑品種接連獲批,加上通過收購完善的市場布局,注射劑出口有望迎來放量收獲期,并且考慮到公司未來獲批產品的放量節奏及后續品類梯隊,該機構持續看好公司注射劑國際化業務的未來成長。綜上,該機構調整公司2022-2023 年EPS預測至1.10/1.42 元(原為1.15/1.45 元),新增2024 年EPS 預測1.83 元,現價對應PE 分別為23x/18x/14x。綜上,該機構參考可比公司(如普利制藥、海普瑞、九洲藥業、普洛藥業)2022 年平均PE 28 倍,給予公司2022 年30 倍PE,對應目標價33 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次持有評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


              【15:32 太陽紙業(002078):環比改善兌現 有望逐季向上】

                5月9日給予太陽紙業(002078)買入評級。

                風險因素:需求持續低迷;木漿和能源成本大幅上漲;新產能投放不達預期等。

                投資建議:綜合考慮局部地區疫情反復和能源成本持續高位的影響,下調2022-2023 年EPS 預測至1.16 元/1.36 元(原預測1.27/1.41 元),新增2024 年預測1.49 元。雖然行業仍面臨諸多不確定性因素,公司有望憑借自身布局優勢,并積極運用提價手段,推動盈利水平逐季修復。參考A 股可比造紙公司估值和公司當前ROE 水平,給予2022 年2x PB,對應目標市值476 億元,維持目標價17.70 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構49次買入評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入的投資評級、1次優于大市評級。


              【15:17 水晶光電(002273)跟蹤報告之三:業績短期承壓 產品客戶持續開拓添公司成長動能】

                5月9日給予水晶光電(002273)買入評級。

                風險提示:下游需求不及預期風險,新產品研發進度不及預期風險,客戶導入進度不及預期風險,行業竟爭加劇風險,疫情反彈影響供應鏈風險。

                該股最近6個月獲得機構2次"增持"評級、2次買入評級、2次增持評級。


              【15:12 玲瓏輪胎(601966)2021年年報及2022年一季報點評:一季度利潤率回暖 靜待行業逐步復蘇】

                5月9日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。

                風險因素:海運價格處于高位;原材料價格大幅上漲;公司產能釋放不及預期;國際貿易摩擦風險;疫情控制不及預期拖累需求。

                投資建議:該機構堅定看好公司品牌建設及產能布局驅動長期成長,作為配套先行者率先躋身國際二線頭部的發展前景??紤]到原材料及海運價格維持高位,國內需求恢復不及預期,下調2022-2023 年公司歸母凈利潤預測至11.86/22.22億元(原預測為28.47/36.84 億元),新增2024 年預測為28.06 億元。對應2022-2024 年EPS 預測分別為0.80/1.50/1.89 元。由于公司盈利預期下調疊加 增發后股本增加,參考可比公司估值水平(可比公司賽輪輪胎、森麒麟2022 年平均PB 為2.4x)同時考慮到公司龍頭地位給予一定估值溢價,調整公司目標價至35 元(對應2022 年2.6xPB),維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次"增持"評評級。



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