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              116股獲買入評級 最新:昌紅科技

              時間:2022年05月09日 21:15:22 中財網
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              【19:03 禾邁股份(688032):微逆業務加速放量 結構優化盈利高增】

                5月9日給予禾邁股份(688032)買入評級。

                風險因素:分布式光伏增長不及預期;行業競爭加??;元器件供應鏈緊張;公司;成本下降進展不及預期;公司渠道拓展不及預期等。

                投資建議:公司作為快速成長的微型逆變器新星,受益于分布式光伏快速增長和具備安全高效優勢的微型逆變器滲透率持續提升,憑借技術產品優勢強化和銷售能力增強,有望迎來高速增長。結合公司財報,該機構略上調2022/23 年凈利潤分別為5.04/9.06 億元(原預測值為4.99/9.00 億元),新增2024 年凈利潤預測為15.40 億元,對應EPS 預測分別為12.60/22.64/38.49 元,現價對應PE 分別為52/29/17 倍。由于微型逆變器行業處于高速增長期,應用PEG 估值更能有效反映公司動態成長性,當前可比公司錦浪科技、德業股份、陽光電源平均PEG 約0.8 倍(基于Wind 未來三年業績復合增速一致預期),隱含2022年近80 倍PE,基于此估值水平維持公司目標價1000 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級。


              【19:03 天奈科技(688116):建設西部基地項目 產能持續提升】

                5月9日給予天奈科技(688116)買入評級。

                風險因素:全球碳納米管滲透率不及預期;公司第四代和第五代產品研發進度不及預期;硅碳負極的應用進度不及預期;競爭格局惡化,公司競爭力下降。

                投資建議:天奈科技是全球碳納米管龍頭企業。受益于磷酸鐵鋰滲透率提升、硅碳負極加速應用以及電動車快充的高確定性發展趨勢,碳納米管憑借性能優勢,有望加速替代傳統導電劑,該機構預計市場空間復合增速將超60%。公司已量產三代產品,并在積極開發單壁碳納米管,有望繼續強化競爭優勢。此外,預計導電母粒產能將有序釋放,未來帶動公司新一輪增長。該機構維持公司2022/2023/2024 年歸母凈利潤預測分別為6.14/11.35/18.07 億元??紤]到可比  公司(寧德時代、恩捷股份、壹拾通)2023 年平均27 倍PE,結合碳納米管行業增速高于電池行業以及公司的行業龍頭地位,預計未來兩年公司利潤將高速增長,給予2023 年35 倍PE,對應目標價171 元。維持“買入”評級,繼續推薦。

                該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次增持評級。


              【18:18 諾泰生物(688076):業績略低于預期 CDMO/CMO保持穩健增長 各項業務持續推進】

                5月9日給予諾泰生物(688076)買入評級。

                盈利預測與估值。根據年報情況,該機構調整了盈利預測。預計公司2022-2024年營業收入為7.94/9.79/12.08 億元,增速為23.3%/23.3%/23.4%;歸母凈利潤為1.43/1.81/2.30 億元,增速為24.3%/26.2%/27.1%,對應PE 為38X/30X/24X。維持 “買入”評級。

                風險提示:CDMO 訂單產品終端放量不及預期;自主選擇產品研發失敗風險;自主選擇產品銷售不及預期風險。

                該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級。


              【18:13 久立特材(002318):三十年厚積砥礪 核電東風揚帆起航】

                5月9日給予久立特材(002318)買入評級。

                盈利預測與估值:“十四五”期間,核電、油氣等主要下游需求有望超預期增長,疊加公司新產能逐步釋放,該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為10.48 億元、12.12 億元和13.54 億元,按5 月6 日收盤價計算,2022-2024 年對應PE 分別為14 倍、12 倍和11 倍。選取與公司業務類似的武進不銹、撫順特鋼、盛德鑫泰為可比公司,22 年平均PE為24 倍,故該機構給予久立特材22 年24 倍PE,對應目標市值251 億元,較當前市值151億還有67%的上漲空間。因此首次覆蓋,給予公司“買入”評級。

                風險提示:項目投產或達產進度不及預期;原材料價格大幅上漲,影響銷量;下游需求不及預期。

                該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。


              【18:08 中熔電氣(301031):新能源占比提升 儲能業務勢頭良好】

                5月9日給予中熔電氣(301031)買入評級。

                投資建議:
                風險提示:行業競爭加劇、原材料價格上漲不及預期、新能源需求增速不及預期、海外市場開拓不及預期。

                該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


              【18:08 山鷹國際(600567):大股東全額參與定增彰顯信心】

                5月9日給予山鷹國際(600567)買入評級。

                盈利預測及估值:
                風險提示:
                該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。


              【18:03 浙江鼎力(603338):臂式產品快速增長 海外銷售逐步回暖】

                5月9日給予浙江鼎力(603338)買入評級。

                盈利預測:預計公司2022~2024 年凈利潤為11.44 億、13.82 億和17.16億,PE 為19 倍、16 倍和13 倍,維持“買入”評級。目標價51.84 元/股。

                風險提示:公司訂單低于預期,新產品銷量低于預期。

                該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


              【18:03 滬電股份(002463):2021低谷已過 高端產品打開未來成長空間】

                5月9日給予滬電股份(002463)買入評級。

                投資建議:該機構預計2022-2024 年公司營業收入分別為89 億元、106 億元、121 億元,同比增長20%、19%、14%,綜合毛利率為28.6%、29.6%、30.6%。歸母凈利潤分別為14 億元、18 億元、22 億元,同比增長36%、25%、21%,參考可比公司2022年平均估值19.41 倍,考慮到公司業績彈性及技術優勢,首次評級,給予公司“買入”評級。

                風險提示:1、下游需求不及預期;2、新建產能不及預期;3、行業競爭加??;4、原材料價格波動;5、研報使用信息更新不及時
                該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


              【18:03 視覺中國(000681):疫情壓制B端需求 關注數字藏品業務進展】

                5月9日給予視覺中國(000681)買入評級。

                風險提示:宏觀經濟波動風險;監管政策風險;新業務不達預期風險等。

                投資建議:下調盈利預測,維持“買入”評級。

                考慮疫情對下游營銷行業影響,該機構下調公司22/23 年盈利預測(前值為2.6/3.1 億元),新增24 年盈利預測測,預計2022-24 年歸母凈利潤2.07/2.37/2.93 億元,同比增速35/15/24%;攤薄EPS=0.30/0.34/0.42 元,當前股價對應PE=40/35/28x。該機構持續看好公司在創意素材領域的資源優勢,短期疫情沖擊下游需求,長期營銷領域素材需求仍將持續向上,元宇宙時代數字藏品應用大有可為,看好公司長期價值,繼續維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


              【17:18 ST龍凈(600388):控股股東擬變更為紫金礦業 開啟新能源第二成長極】

                5月9日給予ST龍凈(600388)買入評級。

                盈利預測與估值:保守預計(不考慮新增業務)龍凈環保2022-2024 年歸母凈利潤分別為10.35/11.82/13.27 億元,同比增20.3%/14.1%/12.3%,對應PE 估值9.3x/8.2x/7.3x。

                風險提示:
                該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、1次中性評級。


              【17:12 分眾傳媒(002027):疫情壓制短期業績表現 關注長期競爭力提升】

                5月9日給予分眾傳媒(002027)買入評級。

                風險提示:宏觀經濟波動風險;競爭加劇風險等。

                投資建議:下調盈利預測,維持“買入”評級。

                考慮疫情沖擊,該機構下調公司22/23 年盈利預測,新增24 年盈利預測,預計2022-2024 年歸母凈利潤46/59/63 億元(22/23 年前值分別為68/78 億元),同比增速-24/29/7%;攤薄EPS=0.32/0.41/0.44 元,當前股價對應PE=18/14/13x。該機構繼續看好公司長期競爭優勢以及疫情消退后的業績向上彈性,短期壓力不改長期價值,繼續維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級。


              【16:58 巨一科技(688162):裝備與電驅協同發展 新能源帶來新機遇】

                5月9日給予巨一科技(688162)買入評級。

                投資建議:公司深入國內產業集群,業務布局覆蓋全球,創始團隊出自高校,核心技術實力領先,裝備和電驅的雙輪驅動,充分受益于新能源汽車的發展。該機構預計公司2022-2024 年可實現營業收入32.5 億元、46.3 億元和59.4 億元,歸母凈利潤2.6 億元、3.7 億元和5.0 億元,對應當前股價的PE 為21、15 和11 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

                風險提示:汽車終端銷量不及預期,新能源汽車滲透率增長不及預期,公司產品研發進展不及預期,新領域客戶開拓不及預期。

                該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級。


              【16:48 藍黛科技(002765):觸控顯示+動力傳動雙輪驅動 新品未來可期】

                5月9日給予藍黛科技(002765)買入評級。

                盈利預測與投資建議。預計2022-2024 年EPS 分別為0.52 元、0.65 元、0.81元,對應PE 為11倍、9倍和7倍。鑒于公司觸控顯示業務持續釋放業績,動力傳動業務困境反轉,新品迎來發展新機,維持“買入”評級。

                風險提示:市場拓展不及預期,產能擴產不及預期,商譽計提等風險。

                該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次增持-A評級、1次持有評級。


              【16:48 黑貓股份(002068)2021年年報及2022年一季報點評:強化炭黑規模效益 拓寬新材料板塊布局】

                5月9日給予黑貓股份(002068)買入評級。

                風險因素:炭黑下游需求增長不及預期;原材料價格波動劇烈;公司產能擴張計劃遲滯;公司新材料板塊拓展遇阻。

                投資建議:公司作為國內炭黑龍頭,進一步擴大炭黑產能規模,強化規模效益。

                該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


              【16:32 工業富聯(601138):一季度營收首破千億 拓展汽車等多元布局】

                5月9日給予工業富聯(601138)買入評級。

                風險因素:公司下游產品市場波動風險;匯率波動風險;全球疫情風險;芯片缺貨漲價風險。

                投資建議:公司新品帶動毛利率上行以及云CSP 業務增長順利,有望帶動長期盈利水平增長。受到局部疫情反復、供應鏈持續緊張以及全球消費電子產品需求下滑等影響,該機構下調公司2022-2023 年EPS 預測至1.08/1.19 元(原為1.22/1.39 元),新增2024 年EPS預測為1.28 元。根據公司歷史估值中樞12*PE,該機構給予2022 年PE12x,對應目標價13 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業評評級、1次買入評評級。


              【16:28 九號公司-WD(689009):自有品牌業務發力 新品布局如期推進】

                5月9日給予九號公司(689009)買入評級。

                風險因素:國內局部疫情和海外通脹等宏觀因素的影響;公司不能持續創新的風險;持續進入新業務對公司管理提出更高的要求;行業競爭加劇的風險。

                投資建議:考慮局部疫情影響,并結合2021 年報和2022 年一季報數據,該機構下調公司2022/23 年凈利潤預測至7.9/13.5 億元(原預測為9.8/14.5 億元),新增2024 年歸母凈利潤預測20.7 億元。智能硬件和機器人行業歷史平均估值水平約30 倍。該機構預計從2023 年開始公司盈利能力將得到更充分的釋放,未來三年歸母凈利潤的CAGR 預測約為70%??紤]行業估值水平,公司業績增速,以及公司的長期成長空間,給予公司2023 年40 倍PE 估值,對應目標價76 元(原目標價為90 元),維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”投資評級。


              【16:28 金發科技(600143):改性塑料穩定發展 利空消除業績有望修復】

                5月9日給予金發科技(600143)買入評級。

                風險因素:產品下游需求不及預期;公司新項目建設不及預期;原材料價格大幅波動;公司資產減值損失的風險。

                投資建議:公司成本端壓力逐步緩解,醫療健康業務收縮、股權計提減值等影響業績的不利因素逐漸消除,業績有望逐漸修復。新增項目持續有序推進,已進入成長黃金期,未來盈利可期??紤]到高油價下原料價格仍處高位,且受局部疫情反復的影響、需求端有所收縮,該機構下調公司2022-2023 年歸母凈利潤預測至15.89/21.38 億元(原預測分別為22.63/58.63 億元),新增2024 年預測為27.78 億元,對應2022-2024 年EPS 預測分別為0.62/0.83/1.08 元。調整目標價至12 元(對應2022 年20xPE,可比公司金丹科技、長鴻高科彤程新材2022 平均19xPE),維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。


              【16:28 和而泰(002402):業績短期承壓 汽車業務拓展順利】

                5月9日給予和而泰(002402)買入評級。

                風險因素:全球疫情反復的風險;行業競爭加劇的風險;原材料價格波動持續超預期的風險;電動工具與家電板塊需求大幅回落風險;公司汽車電子業務放量不及預期的風險;匯率波動的風險;公司射頻芯片業務發展不達預期的風險。

                投資建議:公司作為全球領先的控制器龍頭,傳統控制器業務優勢顯著并保持穩健增長,汽車電子、儲能等業務將迎來快速發展,射頻芯片業務長期趨勢向好,在綜合競爭力提升、產品結構優化和宏觀因素沖擊減弱背景下,公司盈利能力有望企穩改善??紤]國內局部疫情沖擊以及供應鏈擾動超預期,該機構調整公司2022-2024 年營業收入預測至75.09/96.45/122.69 億元( 前值76.51/97.18/123.54 億元),調整歸母凈利潤預測至6.80/9.12/11.57 億元(前值7.31/9.78/12.43 億元)。參考拓邦股份、移遠通信、廣和通等物聯網板塊可比公司估值(平均31x),給予公司2022 年27x PE,對應目標價至20 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級。


              【16:28 佳力圖(603912):業績短期承壓 “東數西算”長期利好公司發展】

                5月9日給予佳力圖(603912)買入評級。

                風險因素:運營商數據中心建設不及預期,公司擴產計劃不及預期,精密空調行業競爭加劇,公司數據中心業務拓展不及預期。

                投資建議:公司作為國內精密機房空調設備龍頭廠商,是電信運營商的核心供應商,有望顯著受益于“東數西算”工程。同時公司數據中心項目進展順利,未來有望為公司提供第二條成長曲線。但是由于局部疫情反復、原材料上漲等因素影響,該機構下調公司2022/2023 年凈利潤預測為1.08/1.46 億元(原預測值為2.01/2.94 億元),新增2024 年凈利潤預測1.90 億元。由于公司未來業績的高增速(2022~2024 年凈利潤CAGR 預測為31%)以及公司的行業龍頭地位,該機構認為給予公司2022 年37x PE 為合理估值,對應目標價19 元,維持“買入”評級。

                該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


              【16:18 士蘭微(600460)公司簡評報告:產品升級+下游持續拓展 Q1扣非后凈利環比高增】

                5月9日給予士蘭微(600460)買入評級。

                盈利預測::
                風險提示::
                該股最近6個月獲得機構28次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、3次“推薦”投資評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級。



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